证券代码：300132 证券简称：青松股份 上市地点：深圳证券交易所
福建青松股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二零一九年五月
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行；募集配套资金部分的股份另行发行。
二、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为11.56元/股。
三、本次新增股份数量为130,660,886股，不考虑后续募集配套资金的影响，本次发行完成后公司股份数量为516,580,886股。
四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年5月14日受理公司递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。
五、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年5月28日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
一、公司及全体董事承诺保证上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证上市公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产的交易各方保证其为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、本次交易已取得中国证监会等有关审批机关的核准。中国证监会、深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本公司提醒投资者注意：上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
目录...................................................................................................................................................4
释义...................................................................................................................................................5
第一节本次交易的基本情况 .........................................................................................................7
一、本次交易方案 ...................................................................................................................7
二、本次发行股份具体情况 ...................................................................................................8
三、本次发行前后股本结构变动情况.................................................................................12
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................................13
五、本次交易构成重大资产重组、关联交易.....................................................................14
六、本次交易不构成重组上市 .............................................................................................15
七、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件.....................................................15
第二节本次交易的实施情况 .......................................................................................................16
一、本次交易的决策及审批情况 .........................................................................................16
二、发行股份购买资产的实施情况 .....................................................................................16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.........................................................18
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....................18
五、本次交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................19
六、相关协议及承诺的履行情况 .........................................................................................19
七、中介机构对本次发行的意见 .........................................................................................19
第三节新增股份数量和上市时间 ...............................................................................................21
一、新增股份登记及上市安排 .............................................................................................21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.............................................................21
三、新增股份限售情况 .........................................................................................................21
释义
在上市公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、上市公司、 指 福建青松股份有限公司
青松股份
标的公司、诺斯贝尔 指 诺斯贝尔化妆品股份有限公司
香港诺斯贝尔 指 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司
中山维雅 指 中山维雅投资管理咨询有限公司
合富盈泰 指 中山合富盈泰投资管理咨询有限公司
协诚通 指 中山协诚通投资管理咨询有限公司
中山瑞兰 指 中山瑞兰投资管理咨询有限公司
中科南头 指 中山中科南头创业投资有限公司
中科白云 指 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
中科阜鑫 指 中山中科阜鑫投资管理有限公司
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙），2019年
银川君度 指 5月5日更名为宁波君度尚左股权管理合伙企业（有限
合伙）
上海敏成 指 上海敏成投资合伙企业（有限合伙）
腾逸源远一号私募基金 指 中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金
千行日化 指 共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）
千行智高 指 珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）
千行智安 指 珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买交易对方持有的诺
斯贝尔90%股份并募集配套资金
福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
上市公告书 指 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市
公告书
民生证券股份有限公司关于福建青松股份有限公司发
独立财务顾问核查意见 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易实施情况之独立财务顾问核查意见
北京市君合律师
