证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-043
苏州锦富技术股份有限公司
关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 公司股票（证券简称：锦富技术，证券代码：300128）将于2018年4月9
日（星期一）开市起复牌。
2. 公司股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项。因本次重大
资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：锦富技术，证券代码：300128）自2018年2月2日（星期五）下午13:00起停牌，并于2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌。具体内容详见本公司于2018年2月2日、2018年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-012）和《苏州锦富技术股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）。根据相关法律法规，并经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
一、 本次重大资产重组的基本情况
（一） 标的资产情况及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易标的公司为广东弘擎电子材料科技有限公司（以下简称“弘擎科技”或“标的公司”），主要从事离型纸、离型膜、保护膜以及UV光固化胶膜业务，属于电子功能性材料行业。方友、黄娟丽夫妇为弘擎科技的控股股东和实际控制人。
本次公司拟收购标的公司的全部股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定。
标的公司实际控制人基本情况如下：方友，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，现任广东弘擎电子材料科技有限公司执行董事、总经理；黄娟丽，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，现任广东弘擎电子材料科技有限公司监事。
本次交易不涉及关联交易。
（二） 标的资产所属行业基本情况
标的公司属于电子功能性材料行业，产品广泛应用于电子电气、3C产业、模切行业、医药、标识标牌，汽车零配件及内饰，装潢建筑行业和电子通讯等各领域。受益于下游消费电子、汽车等行业的增长，电子功能性材料行业发展空间较大。
（三） 交易背景及目的
弘擎科技主要从事离型纸、离型膜、保护膜及胶带等材料的加工、生产及销售，下游客户主要分布于消费电子领域及模切领域，如：富士康，京东方等客户，未来随着公司新推出UV胶带产品市场的不断开拓，弘擎科技拟进入汽车零部件领域。
公司的主营业务包括光学光电子元器件制造（液晶显示模组及光电显示器薄膜及电子功能器件）、精密模切设备制造、汽车等零配件（隔热减震类制品）制造等。一方面，上市公司的主营业务位于标的公司产业链下游，为标的公司产品的应用领域；另一方面，标的公司的产品与上市公司产品具有相类似的客户群体，能够在客户方面产生很好的协同效应。
因此，本次收购将使得双方在业务、客户、财务等方面产生良好的协同效应，是公司在产业链拓展领域的重要举措，对于丰富和优化上市公司产品结构，增加上市公司技术储备具有重要意义。
（四） 交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并募集配套资金。具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确认。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（五） 与交易对方沟通情况
截至目前，公司与标的公司股东达成了股权收购意向书，转让方同意按照本协议规定的条款和条件向收购方转让目标公司 100%股权，收购方同意按照本协议规定的条款和条件收购上述目标公司股权；本次交易各方预估目标公司股权的交易价格不超过人民币 12 亿元，最终交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的评估报告作为依据，并由各方协商确定。具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
（六） 本次重组的事前审批情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有关部门事前审批。
二、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
（一）公司已就本次重组分别聘请了中信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所上海分所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构参与工作。
（二）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
（三）停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
三、复牌原因及复牌后的工作安排
根据目前各中介机构对标的公司的尽职调查初步结果，标的公司的生产经营良好。但也发现部分生产基地的房屋权属方面存在一些问题，解决问题的方法包括完善手续或采取其他替代方案，这些问题预计尚需两个月左右的时间才能解决。基于此种情况，为保护广大投资者及股东利益，公司经审慎考虑，申请自4月9日上午开市起复牌。
公司自复牌之日起将继续按照相关规定，积极开展各项工作，推动标的公司与相关部门的磋商，尽快找到并落实解决方案，同时履行必要的报批和审议程序，督促公司相关中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。
公司将根据相关规则在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月9日开市起复牌。
五、风险提示
（一）本次重大资产重组事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
（二）针对标的公司部分生产基地的房屋权属方面的问题，将采取完善手续或采取其他替代方案进行解决。但这些问题的解决存在无法在预计的时间内完成的不确定性，以及在采取替代方案的情况下可能对标的公司的生产经营及本次交易成本产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
（三）公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○一八年四月四日
