证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-59号
重庆智飞生物制品股份有限公司
2017年度
创业板非公开发行A股股票预案
（修订稿）
二〇一八年七月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
一、本次发行相关事项已经发行人第三届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得中国证监会核准。
二、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过5名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、本次发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行人股票在本预案公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，前述发行数量上限将作相应调整。
五、本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、本次向特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将用于：
序 项目名称 项目投资总额 本次募集资金使用
号 （万元） 金额（万元）
1 智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期） 163,299.17 130,600.00
2 智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞） 20,274.80 16,500.00
产业化项目
3 智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之 67,862.53 62,900.00
研发中心项目
合计 251,436.50 210,000.00
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换（不含在发行人第三届董事会第十七次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
七、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。
八、本次发行不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化。
九、本次发行不会导致发行人股权分布不具备上市条件。
十、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关规定有关要求，本预案对发行人的利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明；同时，发行人对关于除本次发行外未来十二个月内其他股权融资计划、董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施的情况进行了说明，请投资者予以关注。
十一、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险。
目录
公司声明..........................................................................................................................................2
重大事项提示...................................................................................................................................3
目 录..............................................................................................................................................5
释 义..............................................................................................................................................7
第一节本次非公开发行股票方案概要 .........................................................................................9
一、本次非公开发行的背景和目的 ...........................................................................................9
（一）发行人基本情况 ...........................................................................................................9
（二）本次非公开发行的背景 ............................................................................................. 10
（三）本次非公开发行的目的 .............................................................................................11
二、发行对象及其与公司的关系 ............................................................................................. 12
三、发行股份的价格及定价原则等方案概要......................................................................... 12
（一）发行股份的种类和面值 ............................................................................................. 12
（二）发行方式 ..................................................................................................................... 12
（三）发行对象 ..................................................................................................................... 12
（四）发行价格及定价原则 ................................................................................................. 13
（五）发行数量 ..................................................................................................................... 13
（六）认购方式 ..................................................................................................................... 13
（七）限售期......................................................................................................................... 13
（八）上市地点 ..................................................................................................................... 13
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排.........
