民生证券股份有限公司
关于山东阳谷华泰化工股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二〇二一年九月
声 明
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板证券发行管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《再融资监管问答》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、发行人与保荐机构之间的关联关系...... 8
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12
一、发行人关于本次证券发行履行的决策程序...... 12
二、发行人本次证券发行符合《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等有关规定...... 13
三、保荐机构关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 25
四、发行人存在的主要风险...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
郑海楠、徐德彬。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
郑海楠：现任民生证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，通过司法考试，注册会计师（非执业），法律硕士。2015年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票项目、安徽中鼎密封件股份有限公司2018年度主板公开发行可转换公司债券项目、科华控股股份有限公司2020年度主板非公开发行A股股票项目、深圳市新国都股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票项目、湖南华民控股集团股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票项目等项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
徐德彬：民生证券投资银行事业部总监，保荐代表人，通过司法考试，法学学士。2008年至今从事投资银行业务，主要参与的项目包括：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目、成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目等项目，具有丰富的投资银行业务经历。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目人员
1、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：赵志辉
项目组其他成员：吴天洋、阚绪兴、黄国鑫、翟悦、黄铠、孟玲剑
2、项目协办人保荐业务执业情况
赵志辉：现任民生证券投资银行事业部业务董事，经济学硕士，注册会计师（非执业）。2015年开始从事投资银行相关业务，主要参与的项目包括：山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度创业板配股公开发行证券项目、科华控股股份有限公司2020年度主板非公开发行A股股票项目、湖南华民控股集团股份有限公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票项目等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司
英文名称 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票简称 阳谷华泰
股票代码 300121
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 9 月 17 日
成立日期 2000 年 3 月 23 日
法定代表人 王文博
注册资本 37,513.1706 万元人民币
统一社会信用代码 91370000168015871H
注册地址 阳谷县清河西路 399 号
办公地址 阳谷县清河西路 399 号
联系电话 0635-5106606
传真 0635-5106609
邮政编码 252300
互联网地址 http://www.yghuatai.com
安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为
经营范围 准)。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，
化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）发行人股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 375,131,706 股，股本结构如下：
项目 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件的股份 14,855,851 3.96
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资股 14,855,851 3.96
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 14,855,851 3.96
二、无限售条件的股份 360,275,855 96.04
其中：人民币普通股 360,275,855 96.04
三、股份总数 375,131,706 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股比 有限售条件
号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 例（%） 股份数量
（股）
1 王传华 境内自然人 101,557,010 27.07 -
2 尹月荣 境内自然人 34,222,500 9.12 -
3 王文博 境内自然人 17,716,660 4.72 13,287,495
广发银行股份有限公司－
4 国泰聚信价值优势灵活配 其他 13,899,923 3.71 -
臵混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
5 司－诺安先锋混合型证券 其他 11,264,745 3.00 -
投资基金
6 华夏人寿保险股份有限公 其他 10,866,800 2.90 -
司－自有资金
序 持股比 有限售条件
号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 例（%） 股份数量
（股）
中国工商银行股份有限公
7 司－海富通改革驱动灵活 其他 8,420,570 2.24 -
配臵混合型证券投资基金
德邦基金－益安地风 2 号
8 私募证券投资基金－德邦 其他 8,183,141 2.18 -
基金北京益安一号单一资
产管理计划
中国建设银行股份有限公
9 司－国泰大制造两年持有 其他 7,167,526 1.91 -
期混合型证券投资基金
10 杨燕 境内自然人 6,300,004 1.68 -
合计 219,598,879 58.53
（四）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 10,628.28
（截至 2010 年 3 月 31
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