天津瑞普生物技术股份有限公司
TIANJIN RINGPU BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
天津市空港经济区东九道1号
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二一年十一月
特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：63,984,674 股
2、发行价格：20.88 元/股
3、募集资金总额：1,335,999,993.12 元
4、募集资金净额：1,322,020,470.39 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：63,984,674 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 19 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、本次发行新增 63,984,674 股股份的预登记手续已于 2021 年 11 月 11 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让，自 2021 年 11 月 19 日（上市首日）起开始计算。锁定期
结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程...... 6
（三）发行时间......11
（四）发行方式......11
（五）发行数量......11
（六）发行价格......11
（七）募集资金情况...... 12
（八）验资情况...... 12
（九）募集资金专户设立及三方监管协议签署情况...... 12
（十）新增股份登记托管情况...... 13
（十一）发行对象基本情况...... 13
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
（一）新增股份上市批准情况...... 19
（二）新增股份的基本情况...... 19
（三）新增股份上市时间...... 20
（四）新增股份限售安排...... 20
四、本次股份变动情况及其影响...... 20
（一）与本次发行相关的股份变动情况表...... 20
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 20
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 21
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
（五）股份变动对主要财务指标的影响...... 22
五、主要财务数据与财务指标 ...... 23
（一）主要财务数据...... 23
（二）管理层讨论与分析...... 24
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25
（一）保荐机构（主承销商）...... 25
（二）发行人律师...... 25
（三）审计机构...... 25
（四）验资机构...... 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
八、其他重要事项 ...... 27
九、备查文件 ...... 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、瑞普生物、发行人 指 天津瑞普生物技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对 指 瑞普生物本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的瑞普生物
人民币普通股股票
章程、《公司章程》 指 《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》
股东大会 指 天津瑞普生物技术股份有限公司股东大会
董事会 指 天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
监事会 指 天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、银 指 中国银河证券股份有限公司
河证券
发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《认购邀请书》 指 《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称：天津瑞普生物技术股份有限公司
公司名称（英文）：Tianjin Ringpu Biotechnology Co., Ltd.
注册地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号
本次发行前注册资本：404,359,363 元
统一社会信用代码：91120116730357968N
法定代表人：李守军
所属行业：医药制造业
上市地：深圳证券交易所创业板
董事会秘书：徐健
电话号码：022-88958118
传真号码：022-88958118
公司经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂的研发、销售；微生物及代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料的研发及推广服务；货物和技术的进出口；以下项目限分支机构经营：兽药、添加剂预混合饲料及饲料添加剂、微生物及代谢物、酶、天然植物及提取物饲料原料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行 A 股股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、发行人内部决策程序
2021 年 3 月 14 日，发行人第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 6 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调
整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
2、监管部门审核和注册过程
深交所上市审核中心于 2021 年 7 月 21 日出具了《关于天津瑞普生物技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于同意天津瑞普生物技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、发行对象和发行价格的确定过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 9 月 27 日向深交所报送《天津瑞普生物技术股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。包括 20 家证券
投资基金管理公司、16 家证券公司、6 家保险机构投资者、2021 年 9 月 17 日收
市后瑞普生物前 20 大股东（李守军先生为公司控股股东和实际控制人；梁武先生为持有公司 5%以上股份的股东，上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享 13 号私募证券投资基金属于梁武先生个人所有，双方签订了一致行动协议，构成一致
行动人，盛利娜女士为梁武先生配偶，双方构成一致行动人；鲍恩东为公司董事，周仲华为公司监事会主席，天津瑞普生物技术股份有限公司回购专用证券账户为发行人实施股权激励计划回购股份专用账户，故不再向上述股东发送认购邀请书，前 20 名股东顺延至第 27 名，不含控股股东和实际控制人及其关联方、发行人董监高及其关联方）以及 22 家董事会决议公告后已提交认购意向书的投资者，合计 84 名。
在发行人和主承销商报送上述名单后，有 32 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加该 32 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 海南鹤冠私募基金管理有限公司
2 建投华文投资有限责任公司
3 林金涛
4 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
5 湖南潇湘资本投资管理有限公司
6 南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）
7 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
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