天津瑞普生物技术股份有限公司
TIANJIN RINGPU BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
天津市空港经济区东九道1号
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7 至 18 层 101
二〇二一年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李守军 鲍恩东 李 睿 李 亚
刘爱玲 徐 雷 马 闯 蔡辉益
周 睿
全体监事签名：
周仲华 彭宇鹏 张童利
非董事高级管理人员签名：
朱秀同 刘巨宏 徐 健
天津瑞普生物技术股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30
保荐机构（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
发行人会计师声明...... 32
验资机构声明...... 33
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、查询地点...... 34
三、查询时间...... 34
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、瑞普生物、发行 指 天津瑞普生物技术股份有限公司
人
本次发行、本次向特定 指 瑞普生物本次向特定对象发行 A股股票的行为
对象发行
A股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的瑞普生物人
民币普通股股票
章程、《公司章程》 指 《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》
股东大会 指 天津瑞普生物技术股份有限公司股东大会
董事会 指 天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、 指 中国银河证券股份有限公司
银河证券
发行人会计师/立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2021 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 6 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调
整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
（二）监管部门注册过程
深交所上市审核中心于 2021 年 7 月 21 日出具了《关于天津瑞普生物技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于同意天津瑞普生物技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，本保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，履行了内部必要的审批程序，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 11 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情
况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11890 号）。截至
2021 年 10 月 26 日止，银河证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合
计人民币 1,335,999,993.12 元。
2021 年 10 月 27 日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。2021 年 11 月 1 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。根据该报告，截至 2021 年 10 月
27 日止，瑞普生物本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股63,984,674 股，每股发行价格人民币 20.88 元，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元，实际募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,322,020,470.39 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
63,984,674.00 元，资本公积股本溢价人民币 1,258,035,796.39 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 10 月 18 日。本次发行价
格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 20.12 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.88 元/股，发行价格为基准价格的 1.04 倍。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 63,984,674
股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（66,401,590 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,335,999,993.12 元，扣除不含税发行费用人民币
13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额133,600.00 万元。
根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过人民币133,600.00 万元（含 133,600.00 万元），因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金总额。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 17 家，发行对象均以现金认购公司本次发行的 A
股股票。具体情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 中国国际金融香港资产 1,915,708 39,999,983.04 6
管理有限公司
2 GOLDMAN SACHS & 14,759,578 308,179,988.64 6
CO.LLC
天津海河方大产业投资
3 基金合伙企业（有限合 2,873,563 59,999,995.44 6
伙）
4 河南高科技创业投资股 3,591,954 74,999,999.52 6
份有限公司
5 杭州中大君悦投资有限 1,828,544 38,179,998.72 6
公司
6 广东天创私募证券投资 2,155,172 44,999,991.36 6
基金管理有限公司
7 海南鹤冠私募基金管理 1,856,321 38,759,982.48 6
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
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