湛江国联水产开发股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐人(主承销商)
二〇一九年二月
重要声明与提示
本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ ________________
李忠 陈汉 李国通
________________ ________________ _______________
吴丽青 温小宝 李春艳
________________ ________________ _______________
刘建勇 杨静 梁金华
湛江国联水产开发股份有限公司
年 月 日
重要提示
1、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：125,773,195股
发行价格：4.85元/股
募集资金总额：609,999,995.75元
募集资金净额：601,987,195.75元
2、发行对象名称及新增股票上市流通安排
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 宋佳骏 20,618,556 99,999,996.60
2 中国华融资产管理股份有限公司 30,927,835 149,999,999.75
3 李亚保 12,371,134 59,999,999.90
广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企
4 业（有限合伙） 61,855,670 299,999,999.50
合计 125,773,195 609,999,995.75
本次非公开发行股票自本次发行结束之日起12个月不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
重要声明与提示..................................................................................................... 1
重要提示................................................................................................................. 2
目录....................................................................................................................... 3
释义....................................................................................................................... 5
第一节 公司基本情况............................................................................................... 6
一、公司法定名称................................................................................................. 6
二、联系方式......................................................................................................... 6
三、本次发行前注册资本..................................................................................... 6
四、公司法定代表人............................................................................................. 6
五、公司所属行业................................................................................................. 6
六、公司股票上市交易所..................................................................................... 6
七、联系人和联系方式......................................................................................... 6
第二节 本次发行的基本情况................................................................................... 8
一、本次发行类型................................................................................................. 8
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 8
三、本次发行股票的基本情况............................................................................. 9
四、发行结果及对象简介................................................................................... 10
五、本次发行的相关机构................................................................................... 14
第三节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 16
一、本次发行前后前十名股东变动情况........................................................... 16
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 17第四节保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见................................................................................................................................. 19
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............... 19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 19
第五节有关中介机构声明....................................................................................... 20
保荐机构（主承销商）声明............................................................................... 20
发行人律师声明................................................................................................... 21
审计机构声明....................................................................................................... 22
验资机构声明....................................................................................................... 23
第六节备查文件....................................................................................................... 24
一、备查文件....................................................................................................... 24
二、备查文件的查阅........................................................................................... 24
三、查阅时间....................................................................................................... 24
