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国联水产:2017年度创业板非公开发行股票之发行情况报告书

公告日期:2019-02-13

湛江国联水产开发股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票
            之

      发行情况报告书

              保荐人(主承销商)

              二〇一九年二月


                  重要声明与提示

    本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    全体董事签名:

  ________________      ________________      ________________

      李忠                陈汉                李国通

  ________________      ________________        _______________

      吴丽青                温小宝                李春艳

  ________________      ________________        _______________

      刘建勇                杨静                梁金华

                                      湛江国联水产开发股份有限公司
                                                    年  月  日

                    重要提示

  1、发行股票数量及价格

  股票种类:人民币普通股(A股)

  发行数量:125,773,195股

  发行价格:4.85元/股

  募集资金总额:609,999,995.75元

  募集资金净额:601,987,195.75元

  2、发行对象名称及新增股票上市流通安排

序号                  发行对象                  获配股数(股)        获配金额(元)

  1                    宋佳骏                            20,618,556          99,999,996.60
  2        中国华融资产管理股份有限公司                  30,927,835          149,999,999.75
  3                    李亚保                            12,371,134          59,999,999.90
          广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企

  4                业(有限合伙)                        61,855,670          299,999,999.50
                    合计                                  125,773,195          609,999,995.75
  本次非公开发行股票自本次发行结束之日起12个月不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  3、本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。


                      目录


  重要声明与提示..................................................................................................... 1

  重要提示................................................................................................................. 2

  目录....................................................................................................................... 3

  释义....................................................................................................................... 5
第一节  公司基本情况............................................................................................... 6

  一、公司法定名称................................................................................................. 6

  二、联系方式......................................................................................................... 6

  三、本次发行前注册资本..................................................................................... 6

  四、公司法定代表人............................................................................................. 6

  五、公司所属行业................................................................................................. 6

  六、公司股票上市交易所..................................................................................... 6

  七、联系人和联系方式......................................................................................... 6
第二节  本次发行的基本情况................................................................................... 8

  一、本次发行类型................................................................................................. 8

  二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 8

  三、本次发行股票的基本情况............................................................................. 9

  四、发行结果及对象简介................................................................................... 10

  五、本次发行的相关机构................................................................................... 14
第三节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 16

  一、本次发行前后前十名股东变动情况........................................................... 16

  二、本次发行对公司的影响............................................................................... 17第四节保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见................................................................................................................................. 19

  一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............... 19


  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 19
第五节有关中介机构声明....................................................................................... 20

  保荐机构(主承销商)声明............................................................................... 20

  发行人律师声明................................................................................................... 21

  审计机构声明....................................................................................................... 22

  验资机构声明....................................................................................................... 23
第六节备查文件....................................................................................................... 24

  一、备查文件....................................................................................................... 24

  二、备查文件的查阅........................................................................................... 24

  三、查阅时间....................................................................................................... 24