证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-123
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）、公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司拟与新余航锐投资中心（有限合伙）（以下简称“航锐投资”）签署股权转让协议，将枣庄中科环保电力有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、济宁中科环保电力有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权以60430.50万元人民币的价格依法转让给航锐投资。其中本公司获得转让价款为52189.00万元，北京中科通用能源环保有限责任公司获得转让价款为8241.50万元。
2、上述事项已于2017年10月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
1、交易对方介绍
交易对方名称：新余航锐投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360502MA35HMAM3W
类型：有限合伙企业
成立日期：2016年05月06日
主要经营场所：江西省新余市渝水区通洲办事处
经营范围：企业投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、上述交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面上市公司对其利益倾斜的情形。
三、交易标的基本情况
（一）枣庄中科环保电力有限公司
1、公司基本情况
统一社会信用代码：91370400054992850A
住所：枣庄市薛城区陶庄镇陶山路9号
注册资本：24865.15万人民币
法定代表人：孙景洲
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：以自有资金对枣庄生活垃圾焚烧发电项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、截止目前，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 （%）
1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 9,665.15 97.97%
2 北京中科通用能源环保有限责任公司 200.00 2.03%
合计 9,865.15 100.00%
上述其他股东与本公司关系：公司持有北京中科通用能源环保有限责任公司100%股权，为公司全资子公司。
3、枣庄中科最近一年又一期的财务数据：
财务指标 2017年06月31日 2016年12月31日
总资产（元） 412,545,798.32 389,751,480.69
总负债（元） 172,140,602.51 144,746,766.16
股东权益（元） 240,405,195.81 245,004,714.53
经营业绩 2017年1-6月 2016年
营业收入（元） - -
利润总额（元） -4,599,518.72 -1,375,593.08
净利润（元） -4,599,518.72 -1,375,593.08
注：上述数据经具有相关证券从业资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《枣庄中科环保电力有限公司2017年1-6月审计报告（CAC湘审字[2017]0232号）》审计报告。
4、根据具有相关证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司拟出售所持枣庄中科环保电力有限公司股权项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第590025-4号），本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体如下：
（1）资产基础法
截止评估基准日2017年6月30日，枣庄中科环保电力有限公司经审计的总
资产账面价值41,254.58万元，总负债账面价值17,214.06万元，股东全部权益
账面价值24,040.52万元。经资产基础法评估，枣庄中科环保电力有限公司总资
产评估价值42,056.66万元，增值811.08万元，增值率1.97%；总负债评估价
值15,894.06万元，减值1,320.00万元，减值率7.67%；股东全部权益评估价
值26,171.60万元，增值2,131.08万元，增值率8.86%。
（2）收益法
截止评估基准日2017年6月30日，在特许经营权许可期限内，经收益法评
估，枣庄中科环保电力有限公司股东全部权益价值的评估结果为31,568.57万元，
增值7,528.05万元，增值率31.31%。
即枣庄中科环保电力有限公司的股东全部权益评估价值为31,568.57万元。
（二）桐城盛运环保电力有限公司
1、公司基本情况
统一社会信用代码：913408815501962980
住所：桐城市龙腾街道办事处和平村叶庄组
注册资本：4000.00万人民币
法定代表人：胡章义
类型：其他有限责任公司
经营范围：垃圾焚烧发电；蒸气生产、销售；灰渣销售；提供本公司相关技术服务、咨询（以上经营不含国家法律、法规禁止项目，涉及行政许可或国家法律、法规限制项目，未经批准，不许经营）。
2、截止目前，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元）出资比例 （%）
1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 3000 75.00%
2 桐城市建设投资发展有限责任公司 1000 25.00%
合计 4000.00 100.00%
上述其他股东与本公司关系：桐城市建设投资发展有限责任公司与公司不存在关联关系。
3、桐城盛运最近一年又一期的财务数据：
财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日
总资产（元） 502,629,908.55 309,546,370.13
总负债（元） 443,744,989.68 256,726,992.47
股东权益（元） 58,884,918.87 52,819,377.66
经营业绩 2017年1-6月 2016年
营业收入（元） 15,325,900.22 18,311,109.18
利润总额（元） 6,065,541.21 2,762,311.10
净利润（元） 6,065,541.21 2,762,311.10
注：上述数据经具有相关证券从业资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《桐城盛运环保电力有限公司2017年1-6月审计报告（CAC湘审字[2017]0207号）》审计报告。
4、根据具有相关证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司拟出售所持桐城盛运环保电力有限公司 股权项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第590025-5号），本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论，具体如下：
（1）资产基础法
截止评估基准日2017年6月30日，桐城盛运环保电力有限公司经审计的总
资产账面价值50,263.00万元，总负债账面价值44,374.50万元，股东全部权益
账面价值5,888.50万元。经资产基础法评估，桐城盛运环保电力有限公司总资
产评估价值51,127.58万元，增值864.58万元，增值率1.72%；总负债评估价
值44,374.5万元，无增减值变化；股东全部权益评估价值6,753.08万元，增值
864.58万元，增值率14.68%。
（2）收益法
截止评估基准日2017年6月30日，在特许经营权许可期限内，经收益法评
估，桐城盛运环保电力有限公司股东全部权益价值的评估结果为7,649.82万元，
增值 1,761.32 万元，增值率29.91%。
即桐城盛运环保电力有限公司的股东全部权益评估价值为7,649.82万元。
（三）济宁中科环保电力有限公司
1、公司基本情况
统一社会信用代码：91370811557879390G
住所：济宁市任城区李营镇垃圾处理厂
注册资本：12100.00万人民币
法定代表人：姜鸿安
类型：有限责任公司
经营范围：发电(有效期限以许可证为准)；垃圾、污泥无害化处理；余热发电综合利用；生活垃圾焚烧；复挖垃圾与土壤修复；餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。(依法
