北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
特别提示
1、北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开
发行不超过1,300万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板
上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]370号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向
社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以
下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为25.00元
/股,发行数量为1,300万股。其中,网下发行数量为260万股,占本次发行总量的20%;
网上定价发行数量为1,040万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年4月8日结束。参与网下申购的配售对象
缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网
下发行过程已经北京競天公诚律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年4月7日公布的《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一
经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令
第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查
确认,在初步询价中提交有效申报的148个股票配售对象全部按《发行公告》的要求
及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为859,250万元,有效申购数量为34,370 万股。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为260万股,有效申购为34,370万
股,有效申购获得配售的配售比例为0.7564737%,认购倍数为132.19倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序
号 配售对象名称
申购数量
(万股)
获配股数
(万股)
1 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 260 1.9722
2 东北证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
3 东方证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
4 东海证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
5 东吴证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
6 光大证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
7 广州证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
8 国泰君安证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
9
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划
(网下配售资格截至2013 年10 月10 日) 260 1.9668
10
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年9 月23日) 260 1.9668
11 宏源证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
12 华泰证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
13
华泰紫金现金管家集合资产管理计划
(网下配售资格截至2017 年8 月20日) 260 1.9668
14 浙商证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
15 金元证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
16 南京证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
17
南京证券神州1 号增强型基金宝集合资产管理计划
(网下配售资格截至2011 年9 月10日) 140 1.059
18 山西证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
19 申银万国证券股份有限公司自营账户 260 1.966820
申银万国2号策略增强集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年7 月17日) 260 1.9668
21 兴业证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
22
招商证券现金牛集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014年1月15日) 260 1.9668
23 中金短期债券集合资产管理计划 260 1.9668
24 中金股票策略集合资产管理计划 260 1.9668
25 全国社保基金四一零组合 260 1.9668
26
中国南方电网公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011年3月28日) 100 0.7564
27 全国社保基金七一零组合 260 1.9668
28
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011年8月6 日) 200 1.5129
29
成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划
(网下配售资格截至2010 年6 月30日) 100 0.7564
30 中金增强型债券收益集合资产管理计划 150 1.1347
31
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2012 年2 月25日) 260 1.9668
32 中金一号集合资产管理计划 260 1.9668
33 中信万通证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
34 中信证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
35
中国南方电网公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011年4月23日) 260 1.9668
36
吉林省能源交通总公司企业年金计划
(网下配售资格截至2013 年9 月1日) 100 0.7564
37
中信证券债券优化集合资产管理计划
(网下配售资格截至2019 年1 月5日) 260 1.9668
38
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划
(网下配售资格截至2017 年5 月7日) 260 1.9668
39
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2012 年2 月25日) 260 1.9668
40 首创证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
41 国都证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
42 西部证券股份有限公司自营账户 260 1.9668
43 中天证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
44 广发华福证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
45 新时代证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
46 江南证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
47 华鑫证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
48 中山证券有限责任公司自营账户 260 1.9668
49 英大证券有限责任公司自营投资账户 130 0.9834
50 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 260 1.9668
51 大通证券股份有限公司自营投资账户 260 1.9668
52
大通星海1号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014年6月25日) 240 1.8155
53 江海证券自营投资账户 240 1.8155
54
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011 年7 月12日) 100 0.756455
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2012 年2 月24日) 260 1.9668
56 兵器财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
57 东航集团财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
58 航天科工财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
59 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
60 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
61 中船重工财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
62 五矿集团财务有限责任公司自营账户 260 1.9668
63 中国电力财务有限公司自营账户 260 1.9668
64 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 260 1.9668
65 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 260 1.9668
66 申能集团财务有限公司自营投资账户 260 1.9668
67 全国社保基金五零一组合 260 1.9668
68 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 260 1.9668
69 景福证券投资基金 260 1.9668
70 大成积极成长股票型证券投资基金 200 1.5129
71 大成价值增长证券投资基金 260 1.9668
72 大成强化收益债券型证券投资基金 260 1.9668
73 大成策略回报股票型证券投资基金 100 0.7564
74 东方龙混合型开放式证券投资基金 260 1.9668
75 富国天利增长债券投资基金 260 1.9668
76 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 260 1.9668
77 富国优化增强债券型证券投资基金 260 1.9668
78 德盛增利债券证券投资基金 200 1.5129
79 华安宏利股票型证券投资基金 100 0.7564
80 华安强化收益债券型证券投资基金 260 1.9668
81 华夏债券投资基金 260 1.9668
82 华夏希望债券型证券投资基金 260 1.9668
83 全国社保基金五零四组合 260 1.9668
84 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 260 1.9668
85 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 100 0.7564
86 全国社保基金四零一组合 250 1.8911
87
北京京能热电股份有限公司企业年金基金