300067 深市 安诺其

 证券简称：安诺其                                  证券代码：300067
    上海安诺其集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
                  保荐机构

                  二〇二一年四月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：123,966,942 股人民币普通股（A 股）

    2、发行价格：3.63 元/股

    3、募集资金总额：449,999,999.46 元

    4、募集资金净额：444,104,747.63 元

二、新增股票上市及解除限售时间

    1、股票上市数量：123,966,942 股

    2、股票上市时间：2021 年 4 月 30 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年4月30日起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


释  义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 （一）发行类型...... 5
 （二）本次发行履行的相关程序 ...... 5
 （三）发行方式...... 9
 （四）发行数量...... 9
 （五）发行价格...... 10
 （六）募集资金量和发行费用...... 10
 （七）募集资金到账及验资情况...... 10
 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
 （九）新增股份登记情况...... 11
 （十）发行对象...... 11
 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 16
 （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 16
三、本次新增股份上市情况 ......17
 （一）新增股份上市批准情况...... 17
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
 （三）新增股份的上市时间...... 18
 （四）新增股份的限售安排...... 18
四、股份变动及其影响......18
 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 18
 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 18
 （三）股本结构变动情况...... 19
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 19
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 20
 （六）本次发行对公司的影响...... 20
五、财务会计信息分析......21
 （一）主要财务数据...... 21

 （二）管理层讨论与分析...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构......24
 （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 24
 （二）发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 24
 （三）审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
 （四）验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
七、保荐机构的上市推荐意见 ......25
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 25
八、其他重要事项......26
九、备查文件 ......26

                      释  义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 安诺其/发行人/公司          指  上海安诺其集团股份有限公司

 保荐机构/主承销商/中信建  指  中信建投证券股份有限公司

 投证券

 审计机构                  指  众华会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行人律师                指  北京市中伦律师事务所

 报告期                    指  2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月

 元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

 股东大会                  指  上海安诺其集团股份有限公司股东大会

 董事会                    指  上海安诺其集团股份有限公司董事会

 监事会                    指  上海安诺其集团股份有限公司监事会

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 中登公司深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 定价基准日                指  2021 年 3 月 30 日

 交易日                    指  深圳证券交易所的正常营业日

    本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

一、公司基本情况

公司名称：            上海安诺其集团股份有限公司

注册地址：            上海市青浦区崧华路 881 号

成立时间：            1999 年 10 月 19 日

上市时间：            2010 年 4 月 21 日

注册资本：            93,194.93 万元

股票上市地：          深圳证券交易所

股票简称              300067

股票代码：            安诺其

法定代表人：          纪立军

董事会秘书：          张坚

联系电话：            021-59867500

互联网地址：          www.anoky.com.cn

                      化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
                      爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新材料、数
主营业务：            码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
                      仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自
                      有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                      经营活动】

本次证券发行的类型：  向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    2020 年 3 月 31 日安诺其召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

    2020 年 4 月 16 日，安诺其召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》、《关于公司2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

    2020 年 6 月 30 日，安诺其召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订<公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案，系根据《注册管理办法》的相关规定对本次发行进行了修订，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

    2021 年 4 月 15 日，安诺其召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等，将本次
向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至 2021 年 11 月 9 日到期。

    2、监管部门批复过程

    2020 年 9 月 30 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于上海安诺其
集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对安诺其向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于同意上海
安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可〔2020〕2942 号）同意安诺其向特定对象发行股份的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    2021 年 3 月 29 日，发行人与中信建投证券股份有限公司共向 82 家符合条
件的特定投资者发送了《上海安诺其集团股份有限公司创业板向特定对象发行股
票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《上海安诺其集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请
文件。前述特定投资者包括：截至 2021 年 3 月 19 日收盘后登记在册的除发行人
前 20 大非关联股东、基金公司 22 家、证券公司 11 家、保险公司 5 家和 23 名已
表达认购意向的投资者，以及《上海安诺其集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》报送后至《认购邀请书》发送前新增的 1 名意向投资者，即上海古曲投资管理有限公司。

    由于首轮申购结束后，投资者获配股数、获配金额未达到本次发行数量和募集资金总额的上限，发行人和主承销商决定对认购不足的部分进行追加认购，发行人及主承销商向首轮发送《认购邀请书》的投资者和新增加的池驰、周威迪、翟学红、魏艳青、王翠玲、徐学青等 6 名表达认购意向的投资者发送了《上海安诺其集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”），继续征询认购意向。

    经主承销商及北京市中伦律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行