证券代码：300067 证券简称：安 诺 其
上海安诺其纺织化工股份有限公司
发行股份及现金购买资产预案
独立财务顾问
签署日期：二〇一二年二月
上海安诺其纺织化工股份有限公司发行股份及现金购买资产预案
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及
的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，标的资
产经审计的财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据将在发行股份及现
金购买资产报告书中予以披露。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的
相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份及现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方湖北丽
源数码工程技术有限公司（以下简称“丽源数码”）及标的公司丽源（湖北）科
技有限公司（以下简称“湖北丽源”），保证其为本次交易所提供的有关信息真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师、或其他专业顾问。
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特别提示
1、2012 年 2 月 29 日，本公司与丽源数码、湖北丽源及罗润富先生签署了
《发行股份及现金购买资产之框架协议》。根据协议，安诺其拟以发行股份及现
金支付相结合的方式购买丽源数码持有的湖北丽源 100%股权；同时，上市公司
进行配套融资，向不超过 10 名特定投资者定向发行股份募集资金，募集资金规
模不超过交易金额的 25%；本次发行股份及现金购买资产与配套融资不互为前
提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行及现金购买资产行为的实施。
2、本次交易对方丽源数码及罗润富先生保证所提供信息的真实性、准确性
和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本次发行股份及现金购买资产相关事项已经安诺其第二届董事会第六次
会议审议通过，尚需股东大会批准，并需要中国证监会核准。
4、本次拟购买资产的审计和评估工作正在进行中，本公司全体董事已声明
保证本预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估及盈利预
测审核完成后再次召开董事会，编制并披露安诺其发行股份及现金购买资产报告
书。本次拟购买资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数
据和本公司的盈利预测将在安诺其重大资产报告书中予以披露。
5、根据《重组办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组且涉及发行股份，
需经并购重组委审核及中国证监会核准。
6、本次交易涉及向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定
对象发行股份购买资产，本公司董事会审议并通过了重组方案符合《关于修改上
市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定。
7、本公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，
本次交易涉及发行股份募集配套资金的，公司已在本预案“第四节 本次交易的
具体方案”中明确发行股份的定价方式；配套资金比例不超过交易总金额 25%。
独立财务顾问经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。
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8、投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本
预案同时披露的相关文件外，还应特别认真阅读本预案“第七节 本次交易的风
险提示”，注意投资风险。
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目 录
释 义 ........................................................................................................................ 6
第一节 上市公司基本情况 .......................................................................................... 9
一、上市公司概况及历史沿革.................................................................................................. 9
二、公司主营业务发展情况和主要财务指标........................................................................ 13
三、公司控股股东和实际控制人概况.................................................................................... 15
四、最近三年的控股权变动情况............................................................................................ 16
第二节 交易对方基本情况 ........................................................................................ 17
一、丽源数码基本情况............................................................................................................ 17
二、丽源数码的相关产权及控制关系.................................................................................... 21
三、其他事项说明.................................................................................................................... 24
第三节 本次交易的背景和目的 ................................................................................ 25
一、本次交易背景.................................................................................................................... 25
二、本次交易的目的................................................................................................................ 29
第四节 本次交易的具体方案 .................................................................................... 32
一、本次交易具体方案............................................................................................................ 32
二、本次发行股份及现金购买资产构成重大资产重组 ........................................................ 38
三、本次发行股份及现金购买资产不构成关联交易 ............................................................ 38
四、本次交易未导致公司控制权变化.................................................................................... 38
五，本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第
七条的规定................................................................................................................................ 38
六、本次交易履行的审批程序................................................................................................ 38
第五节 交易标的基本情况 ........................................................................................ 40
一、湖北丽源基本情况............................................................................................................ 40
二、湖北丽源历史沿革.......................
