上海康耐特光学股份有限公司
Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
（住所：上海市浦东新区川大路555号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
海际大和证券有限责任公司
Daiwa SSC Securities Co., Ltd.
（上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦45楼）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。2-1-1
上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股A股
每股面值： 人民币1.00元
发行股数： 1,500万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%
每股发行价格： 18.00元人民币
预计发行日期： 2010年3月9日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 6,000万股
保荐人（主承销商）： 海际大和证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2010年2月26日
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的
康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份。
公司股东翔实投资承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，
也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
公司其他股东承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由
康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事范森鑫、黄彬虎及
监事朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分
之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2-1-2
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。2-1-3
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列提示：
一、根据2009年7月31日召开的2009年第一次临时股东大会决议，本公司首次公
开发行股票工作完成前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东依其所
持股份比例共同享有。
二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的
康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份。
公司股东翔实投资承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，
也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
公司其他股东承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由
康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。
直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事范森鑫、黄彬虎及
监事朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分
之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并请投资者认真
阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容：
1、海外市场风险
2008年受国际金融危机的影响，许多欧美国家消费能力下降。和其他消费品不
同，眼镜是生活必需品，存在刚性需求，但国外消费者仍有可能受经济不景气的影
响而推迟更换镜片的时间，国外对树脂镜片的需求可能产生短期波动。
作为以外销为主的树脂镜片生产企业，公司积极应对经济危机，充分利用多年
的国外销售经验和良好的市场声誉，不断发掘新客户。2008年、2009年公司产品外
销收入呈增长势头，其中2008年外销收入11,372.02万元，同比增长25.59%；2009年2-1-4
外销收入12,784.96万元，同比增长12.42%。目前经济危机对公司的生产经营影响较
小。如果世界经济不能早日从危机中复苏，国际市场需求依然低迷，公司出口业务
可能会因此受到影响，公司面临一定的国际市场风险。
2、汇兑风险
报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例、原材料进口占采购总额的比
例较大，其中2007年、2008年、2009年外销收入占比分别为77.82%、80.17%、78.06%，
原材料进口占比分别为79.20%、81.37%、57.09%。公司外销收入和采购结算主要以
美元作为结算币种，整体而言人民币兑美元汇率升值将对公司经营业绩产生不利影
响。自2005年7月21日中国实施人民币汇率制度改革以来，人民币兑美元汇率不断上
升，2007年、2008年公司汇兑损失分别为108.17万元、169.01万元。自2008年7月起
至今，人民币兑美元汇率趋稳，2009年公司汇兑损失减至11.67万元。作为外向型企
业，公司始终面临汇兑风险。未来如果人民币继续升值，将对公司的生产经营产生
负面影响。2-1-5
目 录
发行人声明........................................................................................................ 2
重大事项提示.................................................................................................... 3
目 录................................................................................................................. 5
第一节 释 义.............................................................................................. 10
第二节 概 览.............................................................................................. 14
一、发行人简介............................................................................................................14
二、控股股东和实际控制人简介...............................................................................14
三、发行人主要财务数据...........................................................................................15
四、本次发行情况........................................................................................................16
五、募集资金运用........................................................................................................16
六、公司核心竞争优势................................................................................................17
第三节 本次发行概况.................................................................................. 19
一、发行人基本情况....................................................................................................19
二、本次发行的基本情况...........................................................................................19
三、本次发行的有关当事人.......................................................................................20
四、本次发行预计重要时间安排...............................................................................21
第四节 风险因素.......................................................................................
