300059 深市 东方财富

证券代码：300059          证券简称：东方财富        公告编号：2021-104
            东方财富信息股份有限公司关于

          境外子公司发行境外债券进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》，为了拓宽融资渠道，降低融资成本，支持业务发展，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额 10 亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）。详情见公司于
2021 年 6 月 26 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露
媒体披露的相关公告。上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  公司境外附属公司 Hafoo Co., Ltd（以下简称“发行主体”）于 2021 年 12
月 2 日完成 3 亿美元 3 年期境外高级无抵押美元债券的发行（以下简称“本次发
行”），上述债券将在香港联合交易所有限公司上市。本次发行的基本情况如下：
  1、发行主体：Hafoo Co., Ltd

  2、担保主体：东方财富信息股份有限公司

  3、发行方式：面向专业投资者公开发行

  4、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行

  5、发行规模：3 亿美元

  6、债券类型：境外高级无抵押美元债券

  7、债券交割日：2021 年 12 月 2 日

  8、债券到期日：2024 年 12 月 2 日

  9、债券利率：2.0%，每半年付息一次

  10、担保主体国际评级：BBB-（标普）

  11、债项国际评级：BBB-（标普）

  Hafoo Co., Ltd 于 2021 年 7 月 12 日在英属维尔京群岛设立，公司通过子公
司东方财富（香港）有限公司持有其 100%股权。Hafoo Co., Ltd 是公司的融资子公司，设立的主要目的是发行本次债券或参与其他债务融资。

  公司为发行主体本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括被担保人在本次债券项下应支付的全部款项。

  特此公告。

                                      东方财富信息股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三日