东方财富信息股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 9 月30 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（证监许可[2010]249号）核准，公司由主承销商中国国际
金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值 1 元，发行
价格为每股 40.58 元，募集资金总额为 1,420,300,000.00 元，已由中国国际金
融股份有限公司于 2010 年 3 月 12 日存入公司开立在招商银行股份有限公司
上海徐家汇支行账号为 121908597910801 的人民币账户。扣除承销费和保荐
费及其他发行费 124,748,000.00 元，募集资金净额为 1,295,552,000.00 元。上
述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会
计事务所”）验证，并由其出具信会师报字（2010）第 10496 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年
报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于 2011 年 4 月 1 日将发行权
益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所
涉资金 9,002,500.00 元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为
1,304,554,500.00元。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况
（1）发行股份购买资产
2015 年 4 月 15 日，本公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公
司签署《发行股份购买资产协议》，本公司拟向郑州宇通集团有限公司、西藏
自治区投资有限公司等法人发行股份购买其持有的西藏同信证券股份有限公
司（“西藏同信证券股份公司”于 2016 年更名为“西藏东方财富证券股份有
限公司”、于 2020年再次更名为“东方财富证券股份有限公司”，以下均简称
为“东方财富证券”）100%股权，相关资产在评估基准日 2014 年 12 月 31 日
经评估确认的价值为人民币 4,404,630,000.00 元。本次发行股份购买资产经本
公司2015年6月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015
年 12 月 2 日经中国证监会以证监许可[2015]2810 号《关于核准东方财富信息
股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》核准。
2015 年 12 月 8 日，东方财富证券股东变更为本公司及全资子公司上海东方财
富证券研究所有限公司（“上海东方财富证券研究所有限公司”于 2020 年更
名为“上海东方财富证券投资咨询有限公司”，以下简称为“东方财富投资咨
询”）。同时，本公司向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司等
法人发行 154,385,908.00 股股份，发行价格为每股人民币 28.53元。以上募集
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 9 日出具信会
师报字[2015]第 115699 号验资报告验资确认。
公司本次非公开发行股份 154,385,908.00 股仅涉及以发行股份方式购买东方
财富证券股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在
专项账户的存放情况。
（2）配套募集资金
根据中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核
准，本公司于 2016 年 5 月 3 日向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建
设投资基金有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等法人及自然人章建平发
行普通股（A股）共计 205,338,806股募集配套资金，每股发行价格19.48 元，
募集资金总额为 3,999,999,940.88元，扣除承销费用人民币 24,000,000.00 元，
实际募集资金净额为 3,975,999,940.88元，已由中国国际金融股份有限公司于
2016 年 5 月 3 日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的
账号为 03329600040047648 的人民币账户内。以上配套募集资金已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 3 日出具信会师报字[2016]第
114639 号验资报告验资确认。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2017]2106号）核准，公司向社会公开发行面值总额
465,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金
总额人民币4,650,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币2,123,257,800.00元，
网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,252,904,900.00元，主承销
商包销273,837,300.00元)，扣除发行费用28,555,000.00元，募集资金净额
4,621,445,000.00元。已由中金公司于2017年12月26日存入公司在招商银行上海
分行营业部开立的账号为121908597910906的人民币账户内。上述资金到位情
况已经立信会计事务所验证，并由其出具信会师报字（2017）第ZA16544号《验
资报告》。公司对募集资金实行了专户存储制度。
4、 发行可转换公司债券（东财转 2）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2019〕2658号）核准，公司向社会公开发行面值总额
730,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金
总额人民币7,300,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币4,707,502,800.00元，
网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,573,241,500.00元，主承销
商包销19,255,700.00元)，扣除发行费用25,000,000.00元，募集资金净额
7,275,000,000.00元。已由中金公司于2020年1月17日存入公司在招商银行上海
分行营业部开立的账号为121908597910403的人民币账户内。上述资金到位情
况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]
第ZA10020号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
等相关规定，结合公司实际情况，制定了《东方财富信息股份有限公司募集资金管
理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
截至 2020 年 9 月30 日止，前次募集资金的存储情况列示如下：
1、 首次公开发行股票募集资金存放情况
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司上 2010 年4 月10 日 59,555.20 0.00
121908597910801 账户已注销
海徐家汇支行 2011 年4 月1 日 900.25 0.00
宁波银行股份有限公司上
70030122000208658 2010 年4 月10 日 40,000.00 0.00 账户已注销
海徐汇支行
上海浦东发展银行股份有
98300158000002315 2010 年4 月10 日 20,000.00 0.00 账户已注销
限公司徐汇支行
银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
兴业银行股份有限公司上
216150100100049633 2010 年4 月10 日 10,000.00 0.00 账户已注销
海南外滩支行
合计 130,455.45 0.00
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金存放情况
查看PDF原文
