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300058 深市 蓝色光标


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蓝色光标:现金及发行股份购买资产报告书

公告日期:2012-04-06

   北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
            现金及发行股份购买资产报告书




上市公司    北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

上市地点    深圳证券交易所

股票简称    蓝色光标

股票代码    300058



 交易对方                 住所                         通讯地址

   王舰     北京市朝阳区安贞里三区 16 楼 1 门
            201 号

  王建玮    北京市朝阳区霞光里 30 号院 8 楼 1 北京市西城区西直门内成铭大厦
            单元 503 号                       C 座 24 层

  阚立刚    北京市西城区后半壁街 54 号

  赵宏伟    北京市东城区东堂子胡同 3 号

  周云洲    北京市丰台区右安门外东庄 14 号楼
            1 单元 113 号

   王同     北京市海淀区四季青西冉村 49 号


                                 独立财务顾问




                       签署日期:二〇一二年四月
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司              现金及发行股份购买资产报告书




                                       公司声明


     本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整,保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


     本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。


     本次现金及发行股份购买资产的交易对方自然人王舰、王建玮、阚立刚、赵
宏伟、周云洲及王同,保证其为本次现金及发行股份购买资产所提供的有关信息
真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信
息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


     本次现金及发行股份购买资产已取得有关审批机关的批准和核准。审批机关
对于本次现金及发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。


     本次现金及发行股份购买资产完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行
负责;因本次现金及发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。


     投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。




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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司                   现金及发行股份购买资产报告书



                                       目       录




重大事项提示 ...................................................... 6

释       义 ......................................................... 10

第一章    本次交易概况 ............................................. 13
     一、本次交易的背景 .................................................... 13
     二、本次交易的目的 .................................................... 15
     三、本次交易的决策过程 ................................................ 16
     四、交易对方、交易标的及作价 .......................................... 17
     五、本次交易不构成关联交易 ............................................ 17
     六、本次交易不构成上市公司重大资产重组 ................................ 18

第二章    上市公司基本情况 ......................................... 19
     一、公司基本情况简介 .................................................. 19
     二、历史沿革及股本变动情况 ............................................ 20
     三、上市公司最近三年控股权变动情况 .................................... 23
     四、控股股东及实际控制人 .............................................. 25
     五、主营业务概况 ...................................................... 27
     六、最近三年主要财务指标 .............................................. 28
     七、最近三年重大资产重组情况 .......................................... 29

第三章    本次交易对方基本情况 ..................................... 30
     一、本次交易对方总体情况 .............................................. 30
     二、本次交易对方详细情况 .............................................. 30
     三、其他事项说明 ...................................................... 34

第四章    交易标的基本情况 ......................................... 36
     一、今久广告基本情况 .................................................. 36
     二、今久广告历史沿革 .................................................. 36
     三、今久广告股权结构及控制关系情况 .................................... 41
     四、今久广告出资及合法存续情况 ........................................ 41
     五、今久广告主要资产权属、对外担保及主要负债情况....................... 43


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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司                   现金及发行股份购买资产报告书


     六、今久广告所获业务资质及市场评价 .................................... 44
     七、今久广告的主要固定资产及商标持有情况 .............................. 45
     八、今久广告主营业务发展情况 .......................................... 45
     九、今久广告最近两年经审计的主要财务数据 .............................. 56
     十、今久广告 100%股权评估情况.......................................... 58
     十一、今久广告 100%股权最近三年曾进行资产评估情况 ...................... 75

第五章    发行股份情况 ............................................. 77
     一、本次交易方案 ...................................................... 77
     二、本次现金支付具体情况 .............................................. 77
     三、本次发行股份具体情况 .............................................. 77
     四、本次发行前后主要财务数据比较 ...................................... 80
     五、本次发行前后公司股本结构变化 ...................................... 80
     六、本次交易未导致公司控制权变化 ...................................... 81

第六章    本次交易合同的主要内容 ................................... 82
     一、合同主体、签订时间 ................................................ 82
     二、交易价格及定价依据 ................................................ 82
     三、支付方式 .......................................................... 82
     四、资产交付或过户的时间安排 .......................................... 82
     五、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属......................... 83
     六、与资产相关的人员安排 .............................................. 83
     七、合同的生效条件和生效时间 .......................................... 83
     八、业绩承诺及补偿安排 ................................................ 84
     九、本次交易完成后今久广告的运作 ...................................... 86
     十、违约责任条款 ...................................................... 88

第七章    本次交易的合规性分析 ..................................... 89
     一、本次