300055 深市 万邦达

    股票简称：万邦达                              股票代码：300055
  北京万邦达环保技术股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票并在创业板
              上市

                之

            上市公告书

              保 荐机构（主承销商）

                      （苏州工业园区星阳街 5 号）

                二〇二三年二月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：33,653,846 股

    2、发行股票价格：10.37 元/股

    3、募集资金总额：348,990,383.02 元

    4、募集资金净额：341,962,081.13 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：33,653,846 股

    2、股票上市时间：2023 年 2 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，自2023年 2 月 16 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示......1

  一、发行股票数量及价格 ......1

  二、新增股票上市安排 ......1

  三、发行对象限售期安排 ......1

  四、股权结构情况......1目录  2
释义  4

一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ......6

  （一）发行类型......6

  （二）本次发行履行的相关程序......6

  （三）发行方式......8

  （四）发行价格和定价原则......8

  （五）发行数量......9

  （六）募集资金和发行费用......9

  （七）本次发行的募集资金到账及验资情况......10

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10

  （九）本次发行的股份登记和托管情况 ......11

  （十）发行对象......11

  （十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 ......12

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ......12
三、本次新增股份上市情况 ......13

  （一）新增股份上市批准情况......13

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......13

  （三）新增股份的上市时间......13

  （四）新增股份的限售安排......13
四、股份变动及其影响......14

  （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......14

  （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......14

  （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：......15

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......16
五、财务会计信息......17

  （一）主要财务数据 ......17

  （二）管理层讨论与分析 ......18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......20


  （一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司......20

  （二）发行人律师：北京国枫律师事务所......20

  （三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......20

  （四）募集资金专户验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......20

  （五）主承销商账户验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......21
七、保荐机构的上市推荐意见 ......22

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......22
八、其他重要事项......23
九、备查文件 ......24

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
 发行人、万邦达、上市公司、 指  北京万邦达环保技术股份有限公司
 本公司、公司

 保荐机构、保荐人、主承销  指  东吴证券股份有限公司

 商、东吴证券

 发行人律师、律师        指  北京国枫律师事务所

 发行人会计师、审计机构、  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 验资机构

 公司章程                指  《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》

 本次发行、本次发行股票、      北京万邦达环保技术股份有限公司本次向特定对象
 本次向特定对象发行、本次  指  发行股票并在创业板上市的行为

 向特定对象发行股票

 本报告书、本发行情况报告  指  《北京万邦达环保技术股份有限公司 2022 年度向特
 书                            定对象发行股票发行情况报告书》

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 《注册管理办法》        指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

 深交所                  指  深圳证券交易所

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 董事会                  指  北京万邦达环保技术股份有限公司董事会

 监事会                  指  北京万邦达环保技术股份有限公司监事会

 股东大会                指  北京万邦达环保技术股份有限公司股东大会

 元、万元                指  人民币元、人民币万元

    注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                一、公司基本情况

公司名称            北京万邦达环保技术股份有限公司

英文名称            Beijing WaterBusinessDoctorCo.,Ltd

注册资本            80,309.5760 万元

住  址            北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 22 号楼 4 层401

股票代码            300055

股票简称            万邦达

上市日期            2010 年 2 月 26 日

股票上市地          深圳证券交易所

法定代表人          王飘扬

董事会秘书          邓若男

电  话            86-10-59621877

电子信箱            waterbd@waterbd.cn

                    环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管
                    理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机
                    械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一
经营范围            类易制毒化学品）、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开
                    展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
                    内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
                    经营活动。）


            二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

    本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为
人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序

    2021 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象发行股票的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。

    2021 年 10 月 12 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并表决通
过公司本次向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。

    2022 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。独立董事发表了事前认可及独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象发行股票的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。

    2022 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。独立董事就该事项发表了独立意见。公司董事会审议关于本次向特定对象
发行股票的相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。

    2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。本次向特定对象发行股票相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东已回避表决。
2、本次发行监管部门注册过程

    2022 年 7 月 13 日，万邦达收到深交所上市审核中心出具的《关于北京万邦
达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 8 月 1 日，中国证监会出具了《关于同意北京万邦达环保技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号），同意万邦达向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券于 2023 年 1 月 16 日向参与认购的
投资者王飘扬发出了《北京万邦达环保技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规
定于 2023 年 1 月 17 日 15:00 前将认购款划至主承销商东吴证券指定的收款账
户。截至 2023 年 1 月 17 日 15:00 前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

    根据 2023 年 1 月 17 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报
告》（大华验字[2023]000017 号），截至 2023 年 1 月 17 日止，东吴证券股份有