证券代码：300052 证券简称：中青宝 编号：2013-048
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金
收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2013年8月13日，公司召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，会议
审议通过了关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩
科技有限公司（以下简称“苏摩科技”或“目标公司”）51%股权的议案。
2、本次交易资金来源于公司募集资金和自有资金，不涉及关联交易，不构
成重大资产重组。
3、本次股权转让的定价基准日为2013年6月30日。
4、本次收购事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
交易特别风险提示：
本次收购苏摩科技51%股权作价8,746.50万元。本次估值主要是基于苏摩科
技作为国内较大的页游、手游的开发运营商，具有一定行业地位和市场影响力，
具有人才、合作平台的先发优势；同时，苏摩科技具备较强的页游、手游研发能
力，并与腾讯平台建立了深厚的合作关系，使得其在多平台网络游戏领域具有较
强竞争力。由于目标公司传统游戏产品逐渐进入自然衰减期，为保持其持续竞争
力，苏摩科技自2013年上半年起向智能机终端产品加大投入与布局，预期凭借手
游业务丰富研发及运营经验以及与腾讯平台深厚合作关系的积累，智能机终端游
戏业务将取得不俗成绩。但由于相关智能机终端产品均于今年8月后陆续上线，
2013年度全年预测净利润较去年下降。同时，新产品需要市场检验，存在收入规
模和盈利规模低于预期风险，敬请投资者关注风险并理性投资。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，公司于2010年2月
登陆创业板，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股
30.00元，募集资金总额75,000万元，扣除各项发行费用4,575.4万元，公司募集
资金净额为70,424.6万元。根据财政部规定（财会[2010]25号文）规定，募集资
金净额由原来的70,424.56万元调整为人民币71,075.50万元。公司已将全部募集
资金存放于募集资金专户管理。
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资总额为71,075.5万元，
截至2013年6月30日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资 截至期末累计 剩余募集资金
资金投向 资总额 总额 投入金额 （含利息）
1.3D游戏《盟军》开 5,696 5,696 2,562.38
发项目
7,160.45
2.3D游戏《寻梦园》 4,639 4,639 1,404.71
开发项目
3.2.5D游戏《三国游 5,270 5,270 2,426.70
侠》开发项目 2,373.67
4.2.5D游戏《新宋演 注1
5,246 5,246 1,472.18
义》开发项目
5.网络游戏研发技术 0
2,600 2,600 1,937.68
平台项目 注2
6.苏州研发中心建设 11,773.47
11,500 11,500 680.66
项目 注3
承诺投资项目小计 34,951 34,951 11,305 21,308
1.以游戏产品（非募
投项目产品）推广为 8,000 8,000 8,774.52 0.02
目的的营运投入
2.网页游戏产品业务 1,750 1,750 1,764.32 0
发展
3.中青聚宝项目 10,000 7,000 4,933.23 2,376.43
4.第三方支付平台 10,000 10,000 1,607.16 8,992.51
5.公司"聚宝计划"中
的网络游戏研发项目 6,374.50 6,374.50 6,476.27 0.25
的投入
6.增资卓页互动用于
网页游戏产品业务发 - 3,000 3,011.68 10.28
展投入
超募资金投向小计 36,124.50 36,124.50 26,567.18 11,379.49
合计 71,075.50 71,075.50 37,872.59 32,687.08
注1：经2013年5月28日召开的公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公
司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金；2013年8月5日，公司将5,000万元归
还至公司募集资金专户（详见公司公告2013-036）。
注2：网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，实际投资总额为1,937.68
万元，结余资金（含利息）821.1万元；经公司2012年年
