证券代码：300052 证券简称：中青宝 编号：2013-049
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金
收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2013年8月13日，公司召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，会议
审议通过了关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海
美峰数码科技有限公司（以下简称“美峰数码”或“目标公司”）51%股权的议
案。
2、美峰数码主要是从事手机游戏研发与运营，随着手机游戏行业的快速发
展、美峰数码公司产品的不断推出以及当前大作《君王II》取得良好的业绩，美
峰数码2013下半年预计实现净利润将远超于上半年实现的净利润，同时后续年度
的盈利能力亦将稳步提升，美峰数码具有较强的盈利能力。公司拟用14,280万元
用于投入到收购美峰数码51%股权。
3、本次交易资金来源于公司募集资金和自有资金，不涉及关联交易，不构
成重大资产重组。
4、本次股权转让的定价基准日为2013年6月30日。
交易特别风险提示：
本次收购美峰数码51%股权作价35,700万元，本次估值主要是基于目标公司
于手机游戏研发运营领域积累丰富经验，并于今年推出高品质重量级游戏产品
《君王II》，自今年3月正式上线以来，取得骄人成绩，获得百度十大风云榜手
机游戏大奖，新浪微博年度十大手机游戏，UC年度玩家最喜爱手机网游，WMGC
世界移动游戏大会优秀产品奖等多项奖项，公司业绩迅猛增长。但是考虑到手机
游戏的生命周期较短，目标公司需不断推出受玩家喜爱的、重量级的手机游戏产
品以保证其营收规模的持续增长。未来如果目标公司不能保持持续推出高品质手
游产品，则收入规模和盈利规模存在低于预期的风险。同时，本次估值依据的预
测的业绩较目标公司历史净利润增长较多，投资者需要关注美峰数码预测期业绩
较历史业绩增长较大的风险。敬请投资者关注该风险并理性投资。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，公司于2010年2月
登陆创业板，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股
30.00元，募集资金总额75,000万元，扣除各项发行费用4,575.4万元，公司募集
资金净额为70,424.6万元。根据财政部规定（财会[2010]25号文）规定，募集资
金净额由原来的70,424.56万元调整为人民币71,075.50万元。公司已将全部募集
资金存放于募集资金专户管理。
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资总额为71,075.5万元，
截至2013年6月30日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资 截至期末累计 剩余募集资金
资金投向 资总额 总额 投入金额 （含利息）
1.3D游戏《盟军》开 5,696 5,696 2,562.38
发项目
7,160.45
2.3D游戏《寻梦园》 4,639 4,639 1,404.71
开发项目
3.2.5D游戏《三国游 5,270 5,270 2,426.70
侠》开发项目 2,373.67
4.2.5D游戏《新宋演 注1
5,246 5,246 1,472.18
义》开发项目
5.网络游戏研发技术 0
2,600 2,600 1,937.68
平台项目 注2
6.苏州研发中心建设 11,773.47
11,500 11,500 680.66
项目 注3
承诺投资项目小计 34,951 34,951 11,305 21,308
1.以游戏产品（非募
投项目产品）推广为 8,000 8,000 8,774.52 0.02
目的的营运投入
2.网页游戏产品业务 1,750 1,750 1,764.32 0
发展
3.中青聚宝项目 10,000 7,000 4,933.23 2,376.43
4.第三方支付平台 10,000 10,000 1,607.16 8,992.51
5.公司"聚宝计划"中 6,374.50 6,374.50 6,476.27 0.25
的网络游戏研发项目
的投入
6.增资卓页互动用于
网页游戏产品业务发 - 3,000 3,011.68 10.28
展投入
超募资金投向小计 36,124.50 36,124.50 26,567.18 11,379.49
合计 71,075.50 71,075.50 37,872.59 32,687.08
注1：经2
