湖北回天新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通
股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，本
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额
61,880.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59
万元后，实际募集资金净额为人民币 57,117.41 万元。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字
[2009]0045 号验资报告。
2、以前年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，累计募集资金项目投入金额为 59,115.83 万元。其中以募
集资金直接投入承诺投资项目 20,803.11 万元、超募资金投入超募投资项目
36,357.42 万元、募集资金利息投入 1,955.30 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司
首次公开发行股票募集资金专用账户已注销。
3、本年度募集资金使用情况
不适用。
（二）第一次非公开发行股份募集资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，本次发行的股票价格为 12.76 元/股，发行
股票数量为 31,437,270.00 股。截至 2015 年 9 月 1 日止，本公司实际已发行人民币普
通股 31,437,270.00 股，募集资金总额 401,139,565.20 元，扣除各项发行费用人民币
6,017,093.48 元，实际募集资金净额为人民币 395,122,471.72 元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验
字[2015]42030002 号验资报告。
2、以前年度募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，累计募集资金项目投入金额为 34,670.03 万元。其中以募
集资金直接投入承诺投资项目 12,717.01 万元、补充流动资金 21,953.02 万元（含利息
收入净额 0.76 万元）。
2018 年本公司从原有募集资金专用账户中支出资金 7,856.29 万元（含利息收入净额
239.84 万元），用于直接投入募集资金投资项目的实施主体，即本公司的全资子公司
湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”），2018 年募投项目年产 2
万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目建设已使用募集资金
2,773.47 万元、利息收入金额 20.39 万元。并根据前述项目的建设计划和实际执行进
度，为确保募集资金的安全及使用效率，由宜城回天在中国工商银行襄阳科技开发支
行开立募集资金专用账户对剩余资金进行存储和管理。
3、本年度募集资金使用情况
2019 年，募投项目年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料项目
建设使用募集资金 5,120.14 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集
资金 7,893.60 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司第一次非公开发行股份募集资金全部使用完毕，专
用账户（含宜城回天募集资金专用账户）已注销。
（三）第二次非公开发行股份募集资金情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]668 号）核准，本次发行的股票价格为 10.01 元/股，发行
股票数量为 24,928,032.00 股。截至 2017 年 6 月 29 日止，本公司实际已发行人民币
普通股 24,928,032.00 股，募集资金总额 249,529,600.32 元，扣除各项发行费用人民币
2,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 247,529,600.32 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报字[2017]第 ZE10522 号验资报告。
2、以前年度募集资金使用情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告书，本次非公开发行募集资金将用于补充公
司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，累计募集资金项目投入金额为 24,783.57 万
元（含利息收入净额 30.61 万元）。其中以募集资金补充流动资金 24,783.57 万元（含
利息收入净额 30.61 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司第二次非公开发行股
份募集资金专用账户已注销。
3、本年度募集资金使用情况
不适用。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规
定，结合公司实际情况，制定了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金管理办法》，
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格
按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专用账户已注销。
（二）第一次非公开发行股份募集资金存放和管理
截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一次非公开发行股份募集资金专用账户及变更用途
后投入宜城回天的结余募集资金专用账户均已注销。
（三）第二次非公开发行股份募集资金存放和管理
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司第二次非公开发行股份募集资金专用账户已注销。
三、 本年度募集资金的使用情况
本年度，本公司募集资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司第七届董事会十三次会议审议通过的《关于变更 2014 年度非公开发行股票
节余募集资金用途的议案》，同意公司使用第一次非公开发行股票节余募集资金（含
利息）78,174,239.34 元（实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩
余募集资金全额划转为准），设立全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以
下简称“宜城回天”）并用于年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材
料项目建设。上述事项于 2017 年 9 月 12 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议
通过。
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公司本年度不存在募集资金变更项目情况。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
专项报告 第 4 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（第一次非公开发行股份募集资金）
2019 年度
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 39,512.25 5,120.14
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 7,817.42 39,790.16
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