北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份购买资产 报告书（草案）
上市公司 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 梅泰诺
证券代码 300038
交易对方 住址 通讯地址
缪金迪 杭州市西湖区信鸿花园**幢**单元**室 杭州市余
缪才娣 杭州市西湖区信鸿花园**幢**单元**室 杭区文一
哈贵 杭州市西湖区邮电新村**幢**单元**室 西路 1500
杭州创坤投资 号 2 号楼
杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 814 室
管理有限公司 108 室
独立财务顾问
（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）
签署日期：二〇一二年八月
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）
公 司 声 明
本公司及董事会全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方缪金迪、缪才娣、哈贵及创坤投资已出具
承诺函，保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关信息具备真实性、准确性
和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。
审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负
责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
1-1-1
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）
目 录
公司声明 .......................................................... 1
目 录 ............................................................ 2
特 别 提 示 ....................................................... 7
释 义 ........................................................... 13
第一节 本次交易概况 .............................................. 21
一、本次交易的背景 ............................................... 21
二、本次交易的目的 ............................................... 22
三、本次交易的决策过程 ........................................... 24
四、交易对方、交易标的及作价 ..................................... 24
五、本次交易不构成关联交易 ....................................... 25
六、本次交易适用《重组管理办法》的指标说明 ....................... 25
第二节 上市公司基本情况 .......................................... 26
一、公司基本情况简介 ............................................. 26
二、历史沿革及股本变动情况 ....................................... 27
三、上市公司最近三年控股权变动情况 ............................... 30
四、控股股东及实际控制人 ......................................... 30
五、主营业务情况 ................................................. 31
六、最近两年及一期的主要财务指标 ................................. 33
七、最近三年重大资产重组情况 ..................................... 35
第三节 本次交易对方基本情况 ...................................... 36
一、本次交易对方总体情况 ......................................... 36
二、本次交易对方详细情况 ......................................... 36
三、创坤投资股东详细情况 ......................................... 48
四、其他事项说明 ................................................. 68
第四节 本次交易标的基本情况 ...................................... 70
1-1-2
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 发行股份购买资产报告书（草案）
一、金之路基本情况 ............................................... 70
二、金之路历史沿革 ............................................... 71
三、交易标的出资及合法存续情况 ................................... 75
四、金之路股权结构及控制关系情况 ................................. 75
五、金之路主要资产权属、对外担保及主要负债情况 ................... 78
六、金之路最近两年及一期主要财务指标及季节性特征 ................. 81
七、金之路主营业务情况 ........................................... 82
八、金之路及子公司所获资质、专利及软件著作权情况 ................ 101
九、金之路的核心竞争力 .......................................... 109
十、金之路 100%股权评估情况 ..................................... 110
十一、金之路 100%股权最近三年曾进行资产评估情况 ................. 121
第五节 发行股份情况 ............................................. 122
一、本次交易方案 ................................................ 122
二、本次交易发行股份具体情况 .................................... 122
三、本次交易前后财务数据比较 .................................... 125
四、本次交易前后公司股本结构比较 ................................ 126
五、本次交易未导致上市公司控制权变化 ............................ 127
第六节 本次交易合同的主要内容 .................................. 128
一、合同主体、签订时间 .......................................... 128
二、标的资产价格及定价依据 ...................................... 128
三、支付方式 .................................................... 128
四、标的股份及限售期 ............................................ 129
五、标的资产的交割 .............................................. 129
六、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 .................. 129
七、业绩承诺及补偿措施 .......................................... 129
八、本次交易完成后金之路的运作 .................................. 132
九、人员与劳动关系安排 .......................................... 133
十、合同的生效条件和生效时间 .................................... 133
十一、股权转让前置条件 .......................................... 134
1-1-3
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十二、违约责任 .................................................. 135
第七节 本次交易的合规性分析 .................................... 136
一、本次交
