股票简称：中科电气 股票代码：300035
湖南中科电气股份有限公司
（Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.）
（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
出具日期：2022 年 3 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：81,102,941 股
2、发行价格：27.20 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,205,999,995.20 元
4、募集资金净额：人民币 2,181,415,728.57 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：81,102,941 股
2、股票上市时间：2022 年 3 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年
3 月 30 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行股票的种类和面值......5
（二）本次发行履行的相关决策程序......6
（三）认购对象及认购方式......7
（四）发行价格和定价原则......8
（五）发行数量......8
（六）募集资金和发行费用......8
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况......8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（九）本次发行的股份登记和托管情况......9
（十）发行对象......9
（十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......16
（十二）发行人律师的合规性结论意见......17
三、本次新增股份上市情况 ...... 17
（一）新增股份上市批准情况......17
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......18
（三）新增股份的上市时间......18
（四）新增股份的限售安排......18
四、股份变动及其影响...... 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况......18
（二）本次发行后公司前十名股东情况......19
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
（四）控股股东及其一致行动人持股变动情况......20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20
五、财务会计信息分析...... 20
（一）主要财务数据......20
（二）管理层讨论与分析......22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
（一）保荐机构（主承销商）......23
（二）发行人律师......23
（三）审计机构......24
（四）验资机构......24
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......24
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......25
八、其他重要事项...... 25
九、备查文件...... 25
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
中科电气/公司/发行人/上市 指 湖南中科电气股份有限公司
公司
本上市公告书 指 湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票并在
创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 中科电气本次向特定对象发行股票并在创业板上市的
行 行为
董事会 指 湖南中科电气股份有限公司董事会
股东大会 指 湖南中科电气股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2022 年 3 月 9 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南中科电气股份有限公司章程》
华泰联合证券/保荐机构/主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商
启元律师/发行人律师 指 湖南启元律师事务所
天健会计师/审计机构/验资机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 湖南中科电气股份有限公司
英文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
成立日期 2004 年 4 月 6 日
上市日期 2009 年 12 月 25 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300035
股票简称 中科电气
总股本（发行后） 723,468,765 股
法定代表人 余新
注册地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
办公地址 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
联系电话 0730-8688891
联系传真 0730-8688895
公司网站 http://www.cseco.cn
统一社会信用代码 914306007607108300
电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电视地
面接收设施及国家监控电子产品）；普通机械加工；机电维修；电
磁技术咨询服务；新能源发电与节能装备的研制；计算机系统集成、
电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、通讯产品
经营范围 （国家禁止销售的除外）的设计、制造及销售，安防工程安装、视
频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护，锂离子电池负极
材料、纳米材料以及新型石墨（硅基石墨体系复合材料、硅负极）
的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售，自有房屋
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2021年8月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于2021年9月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 12 月 15 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
湖南中科电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 1 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
2022 年 3 月 11 日，发行人及主承销商向本次获得配售的 11 名投资者发出
了《湖南中科电气股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
截至 2022 年 3 月 16 日止，本次发行获配的 11 名发行对象已将本次发行认
购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，华泰联合证券累计收到中科电气向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,205,999,995.20 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验证报告》（天健验〔2022〕2-5 号）验证确认。
2022 年 3 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至中科电气指定存储账户中。根据天健会计师
事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 18 日出具的《湖南中科电气股份有限公司
验资报告》（天健验〔2022〕2-6 号），截至
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