湖南中科电气股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：104,898,366 股
2、发行后股本总额：640,604,424 股
3、发行价格：5.08 元/股
4、募集资金总额：532,883,699.28 元
5、募集资金净额：523,547,215.11 元
6、超募资金数额：0.00 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 深圳前海凯博资本管理有限公司 20,984,251 36
2 红土创新基金管理有限公司 33,070,866 12
3 深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙） 21,043,307 12
4 南昌红土盈石投资有限公司 20,984,251 12
5 北京金融街资本运营中心 8,815,691 12
合 计 104,898,366 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 104,898,366 股将于 2019 年 11 月 20 日在深圳证券
交易所上市，新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 5 名，均以现金参与认购，深圳前海凯博资本管理有限公司认购的股票自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 12个月内不得转让。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、各投资者认购的数量和限售期......2
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ......2
目 录......3
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、发行人基本信息......8
二、本次发行履行的相关程序......8
（一）本次发行履行的内部决策程序......8
（二）本次发行监管部门核准过程......8
（三）募集资金及验资情况......10
（四）股份登记情况......11
三、本次发行基本情况 ......11
（一）发行股票种类及面值......11
（二）发行数量......11
（三）发行价格......12
（四）募集资金和发行费用......12
（五）股份锁定期......12
四、本次发行对象概况 ......13
（一）发行对象及认购数量......13
（二）发行对象的基本情况......13
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ......15
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明......17
（五）本次发售对公司控制权的影响......17
五、本次发行新增股份数量及上市时间......18
六、本次发行相关机构 ......18
（一）保荐机构（主承销商）......18
（二）发行人律师......19
（三）审计机构......19
（四）验资机构......19
第二节 本次发行前后公司基本情况......21
一、本次发行前后前十名股东情况......21
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况......21
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况......21
二、本次发行对公司的影响......21
（一）股本结构变动情况 ......22
（二）资产结构变动情况 ......22
（三）业务结构变动情况 ......22
（四）公司治理变动情况 ......22
（五）公司高管人员结构变动情况......23
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况......23
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......23
（一）公司主要财务数据及指标 ......23
（二）管理层讨论与分析 ......24
第三节 本次募集资金运用......28
一、本次募集资金的使用计划......28
二、募集资金专项存储相关措施......28
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......29
一、保荐协议主要内容 ......29
二、上市推荐意见......29第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..30
第六节 中介机构声明......31
一、保荐人（主承销商）声明......31
二、发行人律师声明......32
三、审计机构声明......33
四、验资机构声明......34
第七节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查阅地点及时间......35
（一）发行人：湖南中科电气股份有限公司......35
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 ......35
（三）查阅时间......35
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
余 新 李爱武 禹玉存
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钟连秋 皮 涛 许乃弟
_____________ _____________ _____________
李 峰 李留庆 童 钧
湖南中科电气股份有限公司
2019 年 11 月 15 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、中科电气、 指 湖南中科电气股份有限公司
股份公司
凯博资本 指 深圳前海凯博资本管理有限公司
股东大会 指 湖南中科电气股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南中科电气股份有限公司董事会
监事会 指 湖南中科电气股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南中科电气股份有限公司公司章程》
普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、康达 指 北京市康达律师事务所
会计师事务所、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 湖南中科电气股份有限公司
英文名称 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中科电气
股票代码 300035
注册资本 53,570.61 万元
法定代表人 余新
董事会秘书 张斌
公司住所 湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道中科工业园
统一社会信用代码 914306007607108300
互联网网址 www.cseco.cn
联系电话 0730-8688891
电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电
视地面接收设施 及国家监控 电子产品）,普通机械加工,机电维
修,电磁技术咨询服务,新能源发电与节能装备的研制,计算机系
统集 成、电子 产品（不 含无线电 管制器材 和卫星地 面接收设
经营范围 施）、通讯产品（国家禁止销售的除外）的设计、制造及销售,
安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计 、施工及
维护,锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨（硅基石墨
体系复合材料、硅负极）的研究开发、技术转让、技术咨询、
生产、加工和销 售, 自有房屋租赁。（依法 须经批准的 项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
公司目前的主营业务呈现“磁 电装备+锂电负 极”双主营的业
务格局：其中母公司中科电气主要从事磁电装备业务，具体为
主营业务 电磁冶金专用设备及工业磁力设备的研发、制造、销售及服务；
子公 司湖南中 科星城石 墨有限公 司及贵州 格瑞特新 材料有限
公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产与销售。
主
