湖南中科电气股份有限公司
（Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.）
湖南省岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼八层首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东、实际控制人余新、李爱武，控股股东、实际控制人的关联股东余强、李小浪及股东邹益南、禹玉存、陈辉鳌、陶冶、蒋海波承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东深圳市创新投资集团有限公司、何争光、禹双强、欧阳红林、姚水波、钟连秋、胡建华、徐仲华、喻国强、禹集良、禹卫华、邸道君、黄雄军、杨立军、董湘凌、马卫明、赵立、汤敏锐、黄守道、樊众强、黄煌、陈志军、付华山、张三萌、李辉群、王梅千、岳晋平、柳凌云、禹玉培、柳锐、蔡金、陈民乐、陈小刃、陈邢劼、谌亚刚、甘亚曦、黄康民、李佐明、沈天赐、万鸣放、徐湘历、严若冬、易卫东、禹朝霞、禹维善承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的本公司股份。
同时，前述人员中担任本公司董事、监事、高级管理人员的余新、邹益南、
1首次公开发行股票上市公告书
禹玉存、李爱武、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、黄雄军还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
余强、李小浪作为本公司董事、高级管理人员余新、李爱武的关联股东还承诺：前述承诺期满后，在余新或李爱武任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在余新或李爱武离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
禹玉培作为本公司董事、高级管理人员禹玉存的关联股东还承诺：前述承诺期满后，在禹玉存任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在禹玉存离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
2首次公开发行股票上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关湖南中科电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中科电气”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1312号”文核准，本公司公开发行不超过1,550万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,550万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售310万股，网上定价发行1,240万股，发行价格为36.00元/股。
经深圳证券交易所《关于湖南中科电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]195号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中科电气”，股票代码“300035”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,240万股股票将于2009年12月25日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月25日
3、股票简称：中科电气
4、股票代码：300035
3首次公开发行股票上市公告书
5、首次公开发行后总股本：61,500,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：15,500,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人余新、李爱武，控股股东、实际控制人的关联股东余强、李小浪及股东邹益南、禹玉存、陈辉鳌、陶冶、蒋海波承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东深圳市创新投资集团有限公司、何争光、禹双强、欧阳红林、姚水波、钟连秋、胡建华、徐仲华、喻国强、禹集良、禹卫华、邸道君、黄雄军、杨立军、董湘凌、马卫明、赵立、汤敏锐、黄守道、樊众强、黄煌、陈志军、付华山、张三萌、李辉群、王梅千、岳晋平、柳凌云、禹玉培、柳锐、蔡金、陈民乐、陈小刃、陈邢劼、谌亚刚、甘亚曦、黄康民、李佐明、沈天赐、万鸣放、徐湘历、严若冬、易卫东、禹朝霞、禹维善承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的本公司股份。
同时，前述人员中担任本公司董事、监事、高级管理人员的余新、邹益南、禹玉存、李爱武、陶冶、陈辉鳌、蒋海波、禹集良、黄雄军还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
余强、李小浪作为本公司董事、高级管理人员余新、李爱武的关联股东还承诺：前述承诺期满后，在余新或李爱武任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在余新或李爱武离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
禹玉培作为本公司董事、高级管理人员禹玉存的关联股东还承诺：前述承诺期满后，在禹玉存任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，在禹玉存离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
4首次公开发行股票上市公告书
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,240万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
股东名称
数量（万股）
比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
余 新
1,060.00
17.24%
2012年12月25日
禹玉存
450.00
7.32%
2012年12月25日
李爱武
350.00
5.69%
2012年12月25日
邹益南
300.00
4.88%
2012年12月25日
陈辉鳌
300.00
4.88%
2012年12月25日
深圳市创新投资集团有限公司
300.00
4.88%
2010年12月25日
陶 冶
281.50
4.58%
2012年12月25日
何争光
167.60
2.73%
2010年12月25日
余 强
140.00
2.28%
2012年12月25日
禹双强
102.60
1.67%
2010年12月25日
李小浪
102.60
1.67%
2012年12月25日
蒋海波
100.00
1.63%
2012年12月25日
欧阳红林
79.00
1.28%
2010年12月25日
姚水波
65.20
1.06%
2010年12月25日
钟连秋
65.20
1.06%
2010年12月25日
胡建华
62.60
1.02%
2010年12月25日
徐仲华
58.90
0.96%
2010年12月25日
喻国强
56.60
0.92%
2010年12月25日
禹集良
55.20
0.90%
2010年12月25日
禹卫华
52.60
0.86%
2010年12月25日
邸道君
50.00
0.81%
2010年12月25日
杨立军
50.00
0.81%
2010年12月25日
黄雄军
50.00
0.81%
2010年12月25日
董湘凌
47.00
0.76%
2010年12月25日
马卫明
30.20
0.49%
2010年12月25日
赵 立
27.60
0.45%
2010年12月25日
汤敏锐
26.50
0.43%
2010年12月25日
黄守道
26.00
0.42%
2010年12月25日
黄 煌
25.00
0.41%
2010年12月25日
樊众强
25.00
0.41%
2010年12月25日
陈志军
10.20
0.17%
2010年12月25日
首次公开发行前已发行的股份
