股票代码：300034 股票简称：钢研高纳
北京钢研高纳科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二一年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：16,207,455 股
2、发行价格：18.51 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,992.05 元
4、募集资金净额：人民币 290,332,855.35 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：16,207,455 股
2、股票上市时间：2021 年 4 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转
让，自 2021 年 4 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、公司基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行股票的种类和面值 ...... 7
（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 8
（三）发行方式及发行时间 ...... 10
（四）发行数量...... 10
（五）发行价格和定价原则 ...... 10
（六）募集资金和发行费用 ...... 10
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 11
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 11
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 12
（十）发行对象...... 12
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 13
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 14
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
（一）新增股份上市批准情况 ...... 14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14
（三）新增股份的上市时间 ...... 15
（四）新增股份的限售安排 ...... 15
四、本次新增股份上市情况 ...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 16
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： ...... 16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 17
五、财务会计信息分析 ...... 17
（一）主要财务数据...... 17
（二）管理层讨论与分析 ...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 20
（一）保荐机构（主承销商） ...... 20
（二）发行人律师...... 20
（三）审计机构...... 21
（四）验资机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 22
八、其他重要事项...... 22
九、备查文件...... 22
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
钢研高纳/公司/发行人/ 指 北京钢研高纳科技股份有限公司
上市公司
中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司
本上市公告书 指 北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行
股票并在创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定 指 钢研高纳本次向特定对象发行股票并在创业板上
对象发行 市的行为
董事会 指 钢研高纳董事会
股东大会 指 钢研高纳股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第五届董事会第三十五次会议决议公告日即2020
年 11 月 16 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
华泰联合证券/保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构/主承销商
中伦律师/境内律师/发 指 北京市中伦律师事务所
行人律师
中天运/上市公司审计 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中审众环/验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
项目 指 内容
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万
元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司
英文名称 Gaona Aero Material Co., Ltd.
成立日期 2002 年 11 月 8 日
上市日期 2009 年 12 月 25 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300034
股票简称 钢研高纳
总股本 469,861,216
法定代表人 艾磊
注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号
办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号
联系电话 86-10-62182656
联系传真 86-10-62185097
公司网站 www.cisri-gaona.com.cn
统一社会信用代 911100007447282723
码
高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材
料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、
特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用
经营范围 房、出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
制造高温、纳米材料。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2020 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于
2020 年 11 月 16 日公告。
2020 年 11 月 13 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司上述监事会决议已于
2020 年 11 月 16 日公告。
2020 年 12 月 1 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。公司上述股东大会决
议已于 2020 年 12 月 1 日公告。
2021 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司上述董事
会决议已于 2021 年 1 月 15 日公告。
2021 年 1 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议了《关于
公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司上述监事会
决议已于 2021 年 1 月 15 日公告。
2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
公司上述股东大会决议已于 2021 年 2 月 1 日公告。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2020 年 11 月 13 日，发行人控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简
称“中国钢研”）出具《关于对钢研高纳向特定对象发行股票项目的批复》，同意钢研高纳向中国钢研发行股票 3 亿元（不超过）用于补充流动资金。
2020 年 12 月 1 日，国家国防科技工业局核发《国防科工局关于北京钢研高
纳科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2020〕1139号），原则同意钢研高纳资本运作，该意见有效期 24 个月。
2021 年 1 月 20 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
该事项已于 2021 年 1 月 20 日
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