证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-061
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第 41 次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，上述议案除《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>》的议案和《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的<战略合作框架协议>》的议案被公司 2019 年年度股东大会审议否决外，其他议案均经股东大会审议通过。
根据公司 2019 年年度股东大会的审议情况并结合公司本次向特定对象发行
股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 7 月 3 日召开第四届董事会第 43 次会
议，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等规定的相关内容
1、更新本次发行的审批情况
特别提示 特别提示 2、修订本次发行的发行对象
3、更新《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等规定的相关内容
1、删除了部分不再参与本次发行的投资
人信息
2、删除了与不再参与本次发行的投资人
释义 释义 签署的附生效条件的股份认购协议和战
略合作协议信息
3、更新报告期为“2017 年度、2018 年度、
2019 年度及 2020 年一季度”
4、更新本次发行及本预案的含义
预案章节 章节内容 修订情况
1、增加了公司 2020 年一季度经营活动产
二、本次发行的背景和 生的现金流量净额、应收账款账面价值、
目的 短期借款和长期借款之和数据
2、更新同行业可比公司资产负债率、流
动比率、速动比率对比情况
三、发行对象及其与公 删除了部分不再参与本次发行的投资人
司的关系 的相关信息
第一节 本次向特 1、更新《创业板上市公司证券发行注册
定对象发行股票方 四、本次非公开发行 A 管理办法（试行）》等规定的相关内容
案概要 股股票方案概要 2、修订本次非公开发行的发行对象及认
购方式的部分内容
六、本次发行是否构成 删除了部分不再参与本次发行的投资人
关联交易 的相关信息
八、本次发行方案已取 1、更新本次非公开发行的审批情况
得有关主管部门批准情 2、更新《创业板上市公司证券发行注册
况以及尚需呈报批准的 管理办法（试行）》等规定的相关内容
程序
一、发行对象基本情况 删除了部分不再参与本次发行的投资人
的相关信息
二、附生效条件的股份 删除了与部分不再参与本次发行的投资
第二节 发行对象 认购协议摘要 人签署的附生效条件的股份认购协议的
信息
三、战略合作协议摘要 删除了与部分不再参与本次发行的投资
人签署的战略合作协议信息
第三节 董事会关 1、增加了公司 2020 年一季度末公司资产
于本次募集资金使 二、本次募集资金使用 负债率、财务费用
用的可行性分析 的必要性与可行性 2、更新同行业可比公司财务费用、营业
收入、财务费用/营业收入对比情况
第四节 董事会关 五、本次发行后公司负
于本次发行对公司 债水平的变化情况 更新 2020 年一季度末的公司资产负债率
影响的讨论与分析
修订后的本次向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日
查看PDF原文
