股票简称：华谊兄弟 股票代码： 300027
华谊兄弟传媒股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐人（主承销商） ：
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二○○九年十月二十六日
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http： // www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份， 也不由公司收购该部
分股份。
公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡
明、赵莹及张彦萍承诺，其所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任
职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内
不得转让。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前
六个月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股
票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内， 不转让其持有的公司部分或全部股
份；并自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述
新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限
届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本公司上市公告书已披露未经审计的2009年三季度主要财务数据， 以及截至
2009年9月30日的比较式合并资产负债表及比较式母公司资产负债表、截至2009
年1-9月的比较式合并利润表及比较式母公司利润表、 2009年7-9月的比较式合并
利润表及比较式母公司利润表和2009年1-9月的比较式合并现金流量表和比较式
母公司现金流量表，上市后不再披露2009年三季度报告，敬请投资者注意。
本公司股票将在深圳证券交易所市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
2
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎做出投资决定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在
向投资者提供有关华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、或
“华谊兄弟”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1039号文核准，本公司公开发行
4,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售840万股，网上定价发行3,360
万股，发行价格为28.58元/股。
经深圳证券交易所 《关于华谊兄弟传媒股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2009]136号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华谊兄弟”，股票代码“300027”；其中
本次公开发行中网上定价发行的3,360万股股票将于2009年10月30日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（ http： // www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间： 2009年10月30日
3、股票简称：华谊兄弟
4、股票代码： 300027
5、首次公开发行后总股本： 168,000,000元
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
3
6、首次公开发行股票增加的股份： 42,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份， 也不由公司收购该部
分股份。
公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡
明、赵莹及张彦萍承诺，其所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任
职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内
不得转让。
作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前
六个月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股
票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内， 不转让其持有的公司部分或全部股
份；并自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述
新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限
届满后，上述股份可以上市流通和转让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
3,360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量 比例 可上市交易时间
公司实际控制人王忠军、王忠磊
兄弟持有股份 57,804,000 34.41% 2012-10-30
其余股东所持股份 68,196,000 40.59% 2010-10-30
首次公开
发行前已
发行的股
份
小计 126,000,000 75.00% -
首次公开 网下配售发行的股份 8,400,000 5.00% 2010-01-30
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
4
发行的股 网上定价发行的股份 33,600,000 20.00% 2009-10-30
份
小计 42,000,000 25.00% －
合计 168,000,000 100.00% －
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
英文名称： HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION
注册资本：人民币16,800万元（发行后）
法定代表人：王忠军
住 所：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001
公司电话： 010-65805818
公司传真： 010-65881512
所属行业：广播电影电视业
董事会秘书：胡明
电子信箱： ir@huayimedia.com
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
剧(节目制作经营许可证有效期至2010年3月12日止)；企业形象策划；影视文化
信息咨询服务；影视广告制作、代理、发行；国产影片发行(电影发行经营许可
证有效期至2011年1月5日)；摄制电影(单片)；影视项目的投资管理；经营进出口
业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。
主营业务：公司主要从事电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发
行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 性别 任期起止日期 持有公司股份的
数量（股）
王忠军 董事长 男 2008.01-2011.01 43,908,000
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
5
王忠磊 董事、总经理 男 同上 13,896,000
刘晓梅 董事 女 同上
马云 董事 男 同上 13,824,000
虞锋 董事 男 同上 4,954,000
胡明 董事、副总经理、
董事会秘书 女 同上 360,000
王兵 独立董事 男 同上 -
张大维 独立董事 男 同上 -
WU YING（吴
鹰） 独立董事 男 同上 -
TAN ZHI（谭
智） 监事长 男 同上 -
薛桂枝 监事 女 同上 -
赵莹 监事 女 同上 40,000
张彦萍 财务总监 女 同上 80,000
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份除受“发行前股东所持股份的流
通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺”中规定的期限内不得转让之外，需同
时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的相
关规定， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
王忠军和王忠磊兄弟， 两人为一致行动人， 是公司的控股股东和实际控制人。
王忠军、王忠磊的基本情况见下表：
姓名 持股比例 国籍
永久境
外居留
权
身份证号码 住 所
王忠军 34.85% 中国 拥有 1101011960032753XX 北京市朝阳区惠新里
王忠磊 11.03% 中国 拥有 1101011970040453XX 北京市朝阳区北苑路
截至本上市公告书签署日，王忠军、王忠磊兄弟控制的其他企业有：北京兄
弟联合投资有限公司和北京兄弟盛世企业管理有限公司。
（ 1）北京兄弟联合投资有限公司
北京兄弟联合投资有限公司原名北京华谊兄弟投资有限公司（以下简称“兄
弟投资”），成立于 1996 年 5 月 15 日。截至本上市公告书签署日，兄弟投资的企
业性质为有限责任公司；住所：北京市朝阳区广渠门外大街 8 号西座 1504—B；
法定代表人：王忠军；注册资本： 1,500 万元；实收资本： 1,500 万元；经营范围：
华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
6
投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，组织文化
交流活动(演出除外)，承办展览展示会，设计、制作广告；营业期限：自 1996
年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日。
王忠军和王忠磊现共计持有兄弟投资 90%的股权，为其控股股东。
发行人成立以后，在公司实际控制人王忠军、王忠磊先生业务重心主要落在
新平台的影视、艺人经纪业务的背景下。兄弟投资（原华谊投资）主营业务变更
为投资管理、投资咨询以及艺术品制作（油画，雕塑）。
报告期内，兄弟投资的主营收入主要来源于房屋租金及艺术品制作费用（油
画，雕塑）。
兄弟投资最近一年一期相关财务信息如下（未经审计）：
单位：元
项 目 2009-06-30 2008-12-31
总资产 15,756,813.84 15,341,52
