证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2022-081
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 3
日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议案》，公司拟以 107,250.00 万元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司（以下简称“苏州新施诺”或“标的公司”）共计 65%的股权。其中，35%的股权分别转让给苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“聚源振芯”）、嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源铭领”）、扬州集盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州集盛”）、扬州致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州致盛”）及中芯熙诚(北京)数字科技基金(有限合伙)（以下简称“中芯熙诚”）五家有限合伙企业（以下统称“主要受让方”或“主要战略投资方”），聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛四家有限合伙企业的普通合伙人均受中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司（以下简称“中芯聚源”）控制，且中芯聚源因持有中芯熙诚之管理人（即中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司）40%股权而能够对其管理人施加重大影响；其余 30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）（以下简称“集成电路装备基金”）、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰紫金”）、嘉兴创领亿芯股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“创领亿芯”）、苏州金鳞润元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金鳞润元”）、三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启赋创业”）、苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州聚新”）、苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州狮山”）、嘉兴德宁鸿福股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德宁鸿福”）、
苏州高新科创天使一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州高新科创”）、产研国创（济南）智能机器人股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产研国创”）、苏州恒顺泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒顺泰”）、南京建功立邺宁鞍股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建功立邺”）等其他投资方。此次股权转让完成后，公司将只持有苏州新施诺 35%的股权，苏州新施诺将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。具体情况如下：
一、交易概述
（一）依据银信资产评估有限公司出具的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司拟业务整合涉及的项目公司（筹建）股东全部权益价值项目资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第 2022 评 A00121 号），并经交易各方友好协商，一致同意以苏州新施诺 165,000.00 万元的估值作为本次交易的基础，即，公司拟以107,250.00 万元人民币的交易价格，转让所持有的苏州新施诺 65%的股权，对应61,750.00 万元注册资本，每一元注册资本转让价格为 1.7368 元。其中，拟向主要战略投资方转让 35%的股权，股权转让款共计 57,750.00 万元人民币；拟向集成电路装备基金、华泰紫金、创领亿芯、金鳞润元、启赋创业、苏州聚新、苏州狮山、德宁鸿福、苏州高新科创、产研国创、恒顺泰、建功立邺等其他投资方转让 30%的股权，股权转让款共计 49,500.00 万元人民币。公司拟与上述交易方共同签署《关于苏州新施诺半导体设备有限公司之股权转让协议》、并与聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛及苏州新施诺共同签署《关于苏州新施诺半导体设备有限公司之投资合作协议》，此次股权转让完成后，苏州新施诺将不再为公司合并报表范围内的全资子公司，具体如下：
序号 交易对手方名称 支付股权转让款（元） 持股比例（%）
1 聚源振芯 250,000,000 15.1515
2 扬州集盛 100,000,000 6.0606
3 扬州致盛 100,000,000 6.0606
4 聚源铭领 80,000,000 4.8485
5 中芯熙诚 47,500,000 2.8788
6 集成电路装备基金 100,000,000 6.0606
7 创领亿芯 100,000,000 6.0606
8 华泰紫金 75,000,000 4.5455
9 金鳞润元 60,000,000 3.6364
10 启赋创业 35,000,000 2.1212
11 德宁鸿福 30,000,000 1.8182
12 苏州聚新 20,000,000 1.2121
13 苏州狮山 20,000,000 1.2121
14 苏州高新科创 20,000,000 1.2121
15 恒顺泰 15,000,000 0.9091
16 产研国创 10,000,000 0.6061
17 建功立邺 10,000,000 0.6061
合计 1,072,500,000 65.0000
（二）本次交易已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层，在法律法规允许的范围内实施、办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于：调整前述股权转让方案、办理股权协议转让、签署必要的法律文件等。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方基本情况
1、苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320505MABPBL0588
执行事务合伙人：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源炘芯”）
出资额：150,000 万元
主要经营场所：苏州高新区邓尉路 109 号 1 幢狮山街道办公室 211 室
成立日期：2022 年 6 月 2 日
股东情况：苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)、苏州高新新一代信息技术产业投资合伙企业(有限合伙)、矽力杰半导体技术(杭州)有限公司、苏州狮山新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、苏州高新阳光汇利股权投资合伙企业(有限
合伙)、宁波安集股权投资有限公司、海通创新证券投资有限公司、共青城兴芯投资合伙企业(有限合伙)、中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司、苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
聚源振芯为新设立基金，其执行事务合伙人聚源炘芯的主要财务数据如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,899.97 万元、总负债为 0.50 万元、所
有者权益为 2,899.47 万元；2021 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为-0.44
万元、净利润为-0.44 万元、经营性现金流量净额为-0.04 万元。（上述数据已经审计）
2、嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330402MAC3D7706C
执行事务合伙人：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
出资额：3,100 万元
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号
楼 192 室-64（自主申报）
成立日期：2022 年 10 月 27 日
股东情况：嘉兴创领瑞聚股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
聚源铭领为新设立基金，其执行事务合伙人聚源炘芯的主要财务数据如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,899.97 万元、总负债为 0.50 万元、所
有者权益为 2,899.47 万元；2021 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为-0.44
万元、净利润为-0.44 万元、经营性现金流量净额为-0.04 万元。（上述数据已经审计）
3、扬州集盛投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91321011MAC4962X0C
执行事务合伙人：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
出资额：10,010 万元
主要经营场所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 4 号楼 79 室
成立日期：2022 年 12 月 2 日
股东情况：苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津博澜鸿昇企业管理有限公司、上海翠臻企业管理咨询中心（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、青岛聚源凯联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
扬州集盛为新设立基金，其执行事务合伙人聚源炘芯的主要财务数据如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,899.97 万元、总负债为 0.50 万元、所
有者权益为 2,899.47 万元；2021 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为-0.44
万元、净利润为-0.44 万元、经营性现金流量净额为-0.04 万元。（上述数据已经审计）
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