300021 深市 大禹节水

股票简称：大禹节水                                  股票代码：300021
      大禹节水集团股份有限公司

            Dayu Water-saving Group Co.,Ltd

              （甘肃省酒泉市解放路 290 号）

        2021 年度以简易程序

      向特定对象发行股票预案

              二〇二一年十一月


                    发行人声明

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

                      重要提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2020 年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案已获得公司第五届董事会第五十八次（临时）会议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

  二、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  三、本次发行募集资金总额不超过（含）30,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

序号              项目名称                  项目总投资      拟投入募集资金

 1  区域运营中心及综合服务能力提升项目          14,606.43            12,755.00

 2  智能化农村污水处理设备、膜分离装置        13,528.33            8,245.00
      及配套双壁波纹管材生产项目

 3  补充流动资金及偿还银行贷款                  9,000.00            9,000.00

                  合计                            37,134.76            30,000.00

  本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  四、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳
证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  五、本次发行股票数量不超过 24,032.14 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

  六、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等相关要求，公司制定了利润分配政策、分红回报规划等，详见本预案“第四节公司利润分配政策及实施情况”。

  八、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺”。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

  九、本次发行前的滚存未分配利润，由本次以简易程序向特定对象发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。

  十、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致
本公司的控股股东和实际控制人发生变化。


  在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、普通用语
大禹节水、公司、本公司、上  指  大禹节水集团股份有限公司，股票代码：300021
市公司、发行人

控股股东、实际控制人        指  王浩宇、仇玲

天津大禹环保                指  大禹环保（天津）有限公司

本次发行、本次以简易程序向  指  大禹节水 2021 年度以简易程序向不超过 35 名特定
特定对象发行                    对象（含 35名）发行 A股股票的行为

报告期                      指  2018年、2019 年、2020年及 2021年 1-9 月

近三年一期期末、报告期内各  指  2018年 12月 31日、2019年 12月 31 日、2020年 12
期末                            月 31 日和 2021年 9月 30日

《公司章程》                指  大禹节水集团股份有限公司公司章程

《公司法》                  指  中华人民共和国公司法

《证券法》                  指  中华人民共和国证券法

中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所              指  深圳证券交易所

元、万元、亿元              指  除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元

二、专业术语

农田灌溉水有效利用系数      指  灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用
                                的灌溉总水量的比值

A/O                        指  Anoxic Oxic的简写，即厌氧-好氧活性污泥法，是一
                                种污水处理技术

MBR                        指  Membrane Bio-Reactor的简写，即膜生物反应器，是
                                一种污水处理技术

  本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

  本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


            第一节 本次发行股票方案概要

  一、发行人基本情况

公司名称：            大禹节水集团股份有限公司

英文名称：            DAYU Water-saving Group Co., Ltd.

股票上市交易所：      深圳证券交易所

股票简称：            大禹节水

股票代码：            300021

公司成立日期          2005年 1 月 19日

注册资本              797,360,687 元1

法定代表人：          王浩宇

注册地址：            甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

办公地址：            天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

电话：                022-59679306

传真：                022-59679301

邮政编码：            301712

网址：                www.dyjs.com

电子信箱：            dyjszqb@dyjs.com

                      节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌
                      管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型
                      材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、
                      预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、
                      制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目
                      投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节
                      水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程
                      及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施
经营范围：            工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；
                      停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发
                      利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加
                      工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实
                      力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述
                      境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口