股票代码：300018 股票简称：中元股份
武汉中元华电科技股份有限公司
2020 年创业板向特定对象发行股票预案
（二次修订稿）
二〇二〇年八月
发行人声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事实并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事宜的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事宜的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次向特定对象发行方案已经公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2019 年年度股东大会、第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，尚需取得深交所的审核通过以及中国证监会予以注册的批复文件后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，为符
合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价的 80%（即发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应除权除息调整。
4、本次向特定对象发行股票数量为不超过 9,600 万股，不超过本次发行前
公司总股本的 20%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 4,800 万股，不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 4,800 万股，超过部分的认购为无效认购。若公司股票在公司董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量上限将进行相应调整。
5、本次向特定对象发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上
市交易。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、本次向特定对象发行募集资金总额为不超过 46,000 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 基于电力物联网的输变电智能监测和 42,720.00 31,000.00
运维系统
2 基于微服务架构的智慧医共体云平台 26,210.00 15,000.00
建设及服务
合计 68,930.00 46,000.00
募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金等方式继续进行先行投入，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，由公司自筹解决。
7、本次向特定对象发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
8、本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2020 年度到 2022 年度）》，相应内容详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规的要求，公司制定了填补即期回报的具体措施，相关情况详见本预案“第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施”。
目 录
发行人声明......1
重要提示......2
目 录......4
释 义......6
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况......8
二、本次向特定对象发行的背景和目的......8
三、本次发行对象...... 10
四、本次发行方案...... 11
五、本次发行募集资金投向...... 13
六、本次发行是否构成关联交易...... 13
七、本次发行不会导致公司控制权发生变化...... 13
八、本次发行批准程序...... 13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 15
一、本次募集资金的使用计划...... 15
二、本次募集资金投资项目基本情况...... 16
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 50
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 52
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构
的变动情况...... 52
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 53
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况...... 53
四、本次发行完成后上市公司的资金、资产占用和关联担保的情形...... 53
五、本次发行对上市公司负债结构的影响...... 53
六、未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 54
第四节 本次发行相关的风险说明...... 55
一、行业及经营风险...... 55
二、财务风险...... 56
三、本次发行相关风险...... 58
四、新冠肺炎疫情对公司经营及募投项目实施产生不利影响的风险...... 59
第五节 公司利润分配政策及执行情况...... 62
一、公司利润分配政策...... 62
二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排...... 63
三、公司未来三年股东回报规划（2020年度到2022年度）...... 64
第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施...... 69
一、本次发行对公司财务指标的影响...... 69
二、董事会选择本次融资的必要性和合理性...... 70
三、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况...... 70
四、发行人填补回报的具体措施...... 71
五、发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺. 73
释 义
如无特别说明，本预案中简称和术语的具体含义如下：
1、一般术语
发行人/公司/本公司/ 指 武汉中元华电科技股份有限公司
上市公司/中元股份
中元健康 指 发行人全资子公司中元健康科技有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
本次发行/本次向特 指 武汉中元华电科技股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行
定对象发行 股票的行为
本预案 指 武汉中元华电科技股份有限公司 2020年创业板向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）
募投项目 指 募集资金投资项目
定价基准日 指 发行期首日
《公司章程》 指 《武汉中元华电科技股份有限公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家电网 指 国家电网有限公司
南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
2、行业术语
一次设备 指 完成发电、输电和配电等任务的发电机、变压器、输电线路等设
备
二次设备 指 完成对一次设备的运行监视、故障保护、操作控制、测量计量等
任务从而保证整个电力系统的安全稳定运行的设备
SCADA系统 指 SCADA(Supervisory ControlAnd Data Acquisition)系统，即数据采
集与监视控制系统
LoRa 无线网 指 一种低功耗局域网无线标准，特点是在同样的功耗条件下比其他
无线方式传播的距离更远，实现了低功耗和远距离的统一
行波 指 平面波在传输线上的一种传输状态，其幅度沿传播方向按指数规
律变化，相位沿传输线按线性规律变化
“Hospital Information System”的简称，即医疗机构信息管理系
HIS 指 统，是指覆盖医疗机构所有业务和业务全过程的信息管理系统，
是利用电子计算机和通讯设备，为医疗机构所属各部门提供病人
诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换
的能力并满足所有用户的功能需求的平台
指 “Clinical Information System”的简称，即临床信息系统，是支
持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，
CIS 丰富和积累临床医学知识
查看PDF原文
