证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-158
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资及提供借款
用于实施募投项目的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用前次募集资金不超过37,000万元向公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）进行增资，其中30,000万元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，不超过7,000万元用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”；同意公司使用本次募集资金45,000万元向公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）提供借款，用于实施“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”。
本次增资及提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司本次增资及提供借款事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
1、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)
第310ZA0004号《验资报告》。
根据公司《非公开发行A股股票预案》，前次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金
金额
1 荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目 215,784.25 191,497.55
2 面向物联网应用的高性能锂离子电池项目 64,356.11 58,502.45
合计 280,140.35 250,000.00
公司于2020年11月10日召开的第五届董事会第十六次会议和2020年11月26日召开的2020年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于荆门创能实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于公司实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。
2、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额2,499,999,960.64
元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 23,143,131.92 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,476,856,828.72元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]201Z0027号《验资报告》。
根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金投入额
1 面向TWS应用的豆式锂离子电池项目 116,215.25 105,000.00
2 面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目 33,302.77 30,000.00
3 三元方形动力电池量产研究及测试中心项目 58,883.05 45,000.00
4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00
合计 278,401.07 250,000.00
二、前次增资基本情况
公司于2019年7月26日召开的第四届董事会第四十三次会议和2019年8月5日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金50,000万元向荆门创能增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。增资完成后，荆门创能注册资本由55,000万元增加至105,000万元。
截至2020年12月6日，公司已实缴出资41,479.32万元，荆门创能尚未完成营业执照变更。
三、本次增资及提供借款基本情况
1、募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”“荆门圆柱产品线新建产线二期”的实施主体为公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用前次募集资金不超过37,000万元向荆门创能增资。本次增资完成后，荆门创能仍为公司全资子公司。
2、公司于2020年11月26日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，募投项目“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”的实施主体变更为公司子公司湖北亿纬动力有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用本次募集资金45,000万元向亿纬动力提供借款。前述借款年利率为3.10%，借款期限为实际借款之日起一年，可滚动使用。
四、本次增资及借款对象的基本情况
1、荆门创能基本情况
（1）公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
（3）住所：荆门高新区·掇刀区高新路89号
（4）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：55,000万元人民币
（7）经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：本次增资前后，公司均持有荆门创能100%的股权
（9）主要财务数据：
单位：万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 158,738.46 113,532.86
负债总额 89,217.52 48,933.11
净资产 69,520.94 64,599.75
项目 2020年1-9月 2019年度
营业收入 17,409.11 17,779.30
净利润 -2,285.47 -3,102.33
注：以上2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2020]201Z0071号审计报告，2020年1-9月份财务数据未经审计。
2、亿纬动力基本情况
（1）公司名称：湖北亿纬动力有限公司
（2）统一社会信用代码：914208000500011598
（3）住所：荆门高新区 掇刀区荆南大道68号
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）法定代表人：刘金成
（6）注册资本：27,812.50万元人民币
（7）经营范围：锂离子电池、动力与储能电池系统和电池管理系统的研发、生产、销售和售后服务（以上均不含危化品和国家专项规定项目），锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他相关材料、新能源动力与储能电池及系
统相关技术研发，提供相关技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：截至本公告日，公司持有亿纬动力89.89%的股权
序号 股东名称 持股比例
1 惠州亿纬锂能股份有限公司 89.89%
2 荆门高新技术产业投资有限公司 10.11%
合计 100.00%
注：公司于2020年11月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的议案》，同意亿纬动力向荆门高新技术产业投资有限公司收购其持有的亿纬动力10.11%的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务，并减少2,812.50万元的注册资本。本次交易完成后，亿纬动力将变更为公司的全资子公司，其注册资本由27,812.50万元变更为25,000.00万元。亿纬动力目前正在办理前述股权收购事项的相关手续。
（9）主要财务数据：
单位：万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 437,800.0
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