证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-144
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”，本议案尚须提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目实际累计使用募集资金116,451.18万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的95,000.00万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益4,036.58万元、利息收入942.66万元，扣除累计支付的手续费2.25万元，募集资金专户
余额为40,250.77万元。公司原募集资金用途的计划及使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集 截至期末累
序号 项目名称 投资金额 资金金额 计投入募集
资金金额
1 荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目 215,784.25 191,497.55 69,672.73
2 面向物联网应用的高性能锂离子电池项目 64,356.11 58,502.45 46,778.44
合计 280,140.35 250,000.00 116,451.18
（三）拟变更募集资金投资项目概况
1、项目名称：荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目
2、实施主体：荆门亿纬创能锂电池有限公司
3、项目建设进度：尚在建设中
4、计划建成时间：2020年12月31日
5、未使用募集资金余额及专户存储情况
截至2020年9月30日，公司该募投项目实际累计使用募集资金69,672.73万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的90,000.00万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益3,379.17万元、利息收入818.41万元，扣除累计支付的手续费1.27万元，该募投项目的募集资金专户余额为36,021.13万元。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2020年11月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。该事项不属于关联交易，独立董事、保荐机构同意本次变更部分募集资金用途，该议案尚需提交股东大会审议。
二、变更募投项目的原因
公司“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”实施进展顺利，在项目实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设方案及控制成本，在达到计划产能的同时有效降低单位投资成本。为提高募集资金使用效率，公司拟调出部分募集资金用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线。
（一）顺应下游行业需求增长趋势，拓展产品应用新领域
近年来，电动工具行业呈现小型化、便捷化的发展趋势，各电动工具厂商不断开发新产品以抢占市场先机，根据国际市场研究机构Markets and Markets的预测，2019年全球电动工具市场规模约318亿美元，到2024年市场规模将达到417亿美元，其中无绳电动工具渗透率已超过50%。无绳化趋势为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件，未来锂电池在电动工具市场的增长潜力巨大。
2019年4月，随着电动自行车新国标《电动自行车安全技术规范》的正式实施，锂电池正逐渐替代铅酸电池，“铅改锂”将成为电动自行车领域新的市场风口。根据GGII数据，2019年受下游需求增长拉动，我国电动自行车用锂电池出货量为5.45GWh，同比增长61.5%，国内锂电池电动自行车的市场渗透率已提升至近20%，未来五年锂电自行车有望迎来良好的发展机遇。
电动工具市场、电动自行车市场的日益火爆，使得下游客户对高性能、高安全的圆柱三元电池的需求日趋攀升。“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”、“高性能锂离子动力电池产业化项目”拟购置国内外先进的生产和检测设备，组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线。公司以往的圆柱三元电池产能以小容量18650型号为主，而本项目拟同时生产容量较大的21700型号电池产品，较18650型号电池更能够实现产品的高能量密度的配套要求。
上述项目实施完成后，公司将进一步取得电动工具市场、电动自行车市场的优质客户认可，拓展与国际知名电动工具巨头的业务合作机会，并通过规模化生产降低产品成本，满足下游市场日益增长的需求，进一步提升圆柱三元锂离子电池细分市场的份额。
（二）紧抓细分市场变革新时机，提高专线规模化供给能力
无绳化免去了接线电源对作业距离的限制，已成为电动工具市场创新的核心。受益于锂电技术突破，电动工具的电池容量和安全性有望大幅提高，电动工具正逐步从
原来的单相、三相电源供电转为清洁能源供电。此外，在电动自行车新国标的要求下，电动自行车的产品设计和取材也将向轻便、长续航、时速提升等方向发展，“铅改锂”已成为必然之势。
可见，目前终端市场正处在除旧革新的产品转型阶段，面对市场变革，公司已提早布局电池产品研究，在大容量圆柱三元电池领域拥有核心技术并具有规模化生产的能力，亟待通过生产线建设迅速提升产能。本项目将依托公司多年生产经验，引进先进生产制造设备，组建全自动化圆柱三元锂离子电池全流程生产线，满足客户对高能量密度电池、低成本产品的迫切需求，引领国内技术的领先发展。
三、变更后募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、荆门圆柱产品线新建产线二期项目
（1）项目名称：荆门圆柱产品线新建产线二期项目
（2）项目实施主体：公司全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司
（3）项目建设地点：湖北省荆门市高新区 掇刀区龙井大道318号
（4）项目实施内容：组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线
（5）项目投资总额：本项目产品为圆柱三元动力锂离子电池，主要面向电动工具及电动自行车的配套应用，项目拟投资47,177.49万元，包含建设投资3,148.87万元、设备投资36,896.00万元、预备费2,002.24万元，铺底流动资金5,130.38万元。其中，以募集资金投入30,000万元，剩余部分由自有资金及自筹资金投入。
（6）项目建设期：18个月
（7）项目土地准备情况及项目相关认证情况：本项目实施地点位于湖北省荆门市高新区 掇刀区龙井大道318号，为湖北亿纬动力有限公司所有工业用地，已取得土地使用证。拟通过租用湖北亿纬动力有限公司现有厂房并改造予以实施。
（8）项目经济效益：经测算，本项目税前静态投资回收期为4.54年，税前内部收益率为20.61%。
2、高性能锂离子动力电池产业化项目
（1）项目名称：高性能锂离子动力电池产业化项目
（2）项目实施主体：惠州亿纬锂能股份有限公司
（3）项目建设地点：惠州仲恺高新区
（4）项目实施内容：组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线
（5）项目投资总额：本项目产品为圆柱三元动力锂离子电池，主要面向电动工具及电动自行车的配套应用，项目拟投资149,781.62万元，包含建设投资23,030.45万元、设备投资105,987.26万元、预备费6,450.89、流动资金14,313.02万元。其中，以募集资金投入60,000万元，剩余部分由自有资金及自筹资金投入。
（6）项目建设期：18个月
（7）项目土地准备情况及项目相关认证情况：本项目实施地点位于公司惠州仲恺高新区ZKA-071-01号地块，拟通过新建建筑物予以实施，项目所在地块为工业用地，公司已取得土地使用证。
（8）项目经济效益：经测算，本项目税前静态投资回收期为4.44年，税前内部收益率为20.26%。
（二）项目可行性分析
1、市场和客户需求旺盛，供给缺口带来提升市场份额的机会
电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，近年来电动工具市场规模快速增长。目前，因受新型冠状病毒肺炎影响，日、韩电池企业产能不足导致圆柱三元锂离子电池市场供货紧张，本次疫情冲击下产生的供给缺口正是公司进一步巩固细分市场份额、提升市场占有率的机会。
公司作为电动工具、电动自行车领域的主要锂电供应商之一，只有加快建设先进产能，迅速扩大生产规模，才能有效解决产能瓶颈，满足市场快速增长的需求，继续巩固公司在锂离子电池领域的优势地位。
2、掌握圆柱三元锂离子电池核心技术和生产工艺，具备研发与技术优势
锂电池是技术密集型产业，锂电池的技术变革是由庞大的电化学知识体系和深厚的技术工艺体系共同支撑的产物。公司依据终端市场的应用需求及发展趋势制定了小型动力锂离子电池技术发展路径，经过多年积累，已在小型动力锂离子电池关键技术方面形成了先发优势，产品在各类电动工具、电动自行车领域中广泛应用，为本项目扩产的圆柱三元锂离子动力电池提供了诸多技术基础。
3、强大的客户资源为本次项目的实施提供了良好的市场基础
公司积极开发符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，已和国际电动工具知名企业、国内第一梯队的电动自行车制造商建立了稳定的供求关系，积累了一批优质的客户资源，获得了国内外中高端客户的认可和青睐，需求量充足，能够为圆柱三元锂离子电池的产能消化提供合理保障。
（三）项目风险提示及控制措施
1、宏观经济波动的风险
2018年以来，国内、国际经济均出现了一定的波动。全球贸易摩擦有所升级，新冠病毒疫情在国内得到了有效控
查看PDF原文
