北京立思辰科技股份有限公司
发行股份购买资产预案
上市公司 北京立思辰科技股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 立思辰
股票代码 300010
交易对方 住所 通讯地址
张敏 上海市普陀区西康路1277 弄7 号
陈勇 上海市宝山区新沪路475 弄15 号 上海市徐汇区桂平路
680 号35 号楼3 楼
朱卫 天津市和平区南门外大街393 号
潘凤岩 北京市朝阳区光辉南里6 楼1 单元
施劲松 上海市杨浦区纪念路289 弄44 号
独立财务顾问
签署日期：二〇一〇年十一月北京立思辰科技股份有限公司 发行股份购买资产预案
1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产之标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完
成，本报告中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审
计、评估，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据
将在《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》中予以披露。本
公司及董事会全体董事保证本报告中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份购买资产的交易对方自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲
松，保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。
审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。北京立思辰科技股份有限公司 发行股份购买资产预案
2
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 4
释 义 ........................................................................................................................... 6
第一节 上市公司基本情况 ..................................................................................... 10
一、公司基本情况简介 ....................................................................................................... 10
二、历史沿革及股本变动情况 ........................................................................................... 10
三、上市公司最近三年控股权变动情况 ........................................................................... 14
四、控股股东及实际控制人 ............................................................................................... 14
五、主营业务概况 ............................................................................................................... 15
六、最近两年及一期主要财务指标 ................................................................................... 17
七、最近三年重大资产重组情况 ....................................................................................... 18
第二节 本次交易对方基本情况 ............................................................................. 19
一、本次交易对方总体情况 ............................................................................................... 19
二、本次交易对方详细情况 ............................................................................................... 19
三、其他事项说明 ............................................................................................................... 25
第三节 本次交易的背景和目的 ............................................................................. 26
一、本次交易的背景 ........................................................................................................... 26
二、本次交易的目的 ........................................................................................................... 28
第四节 本次交易的具体方案 ................................................................................. 31
一、本次交易的具体方案 ................................................................................................... 31
二、本次交易不构成关联交易 ........................................................................................... 33
三、本次交易不构成重大资产重组 ................................................................................... 34
第五节 交易标的基本情况 ..................................................................................... 35
一、友网科技基本情况 ....................................................................................................... 35
二、友网科技历史沿革 ....................................................................................................... 35
三、友网科技股权结构及控制关系情况 ........................................................................... 38
四、友网科技最近两年一期主要财务指标 ....................................................................... 42
五、友网科技主营业务情况 ............................................................................................... 43
六、友网科技所获业务资质及认证 ................................................................................... 49北京立思辰科技股份有限公司 发行股份购买资产预案
3
七、友网科技的核心竞争力 ............................................................................................... 52
八、友网科技100%股权的预估值 .................................................................................... 53
第六节 本次交易对上市公司的影响 ..................................................................... 61
一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................................................... 61
二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 .................................................... 61
三、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................................... 62
四、本次交易对上市公司
