300008 深市 天海防务

天海融合防务装备技术股份有限公司

          2021 年年度报告

                      2022-024

            2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  1、市场周期风险

  2021 年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。

  2、汇率风险

  公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的出口
船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。3、客户违约风险

    受全球新冠疫情反复、欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。

    4、原材料价格及人工成本增加的风险

    公司实行订单式生产且建造周期长,预计 2022 年国内钢材等大宗物资价格
仍会高位运行，加之人工成本上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。

    5、业务持续拓展面临的风险

    经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。2020 年底重整成功后，公司围绕“一总部三平台”的发展战略，吸纳各领域专业技术及管理人才，优化了股东和治理结构，进一步开拓市场渠道和客户关系，公司发展稳步向好，2021 年整体营收实现大幅增长。
2021 年，公司紧抓船市回暖机遇，船海工程收入及新签订单量大幅提升，目前公司船舶制造业务在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台，为公司突破发展期的蓄力发展打下良好基础。公司是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套军工资质的企业，2021 年参股了南华工业，开始布局舰船自动化和智慧港口业务，与现有军工产品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。公司一直致力于新能源船舶的推广和利用，下属大津重工是交通运输部 LNG 动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是《上海绿色港口三年行动计划（2015-2017）》内河货运 LNG 动力船舶示范试点单位，另有子公司沃金天然气，具有上海市天然气运营资质。当前，国际船舶市场有所复苏，新国际政治形势对我国国防装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在原材料价格上涨、劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。
  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......9
第三节 管理层讨论与分析......13
第四节 公司治理......42
第五节 环境和社会责任......66
第六节 重要事项......68
第七节 股份变动及股东情况......95
第八节 优先股相关情况......103
第九节 债券相关情况......104
第十节 财务报告......105

                        备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；
4、其他备查文件。


                          释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司或天海防务                  指  天海融合防务装备技术股份有限公司

隆海重能                                指  厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）

长城资产                                指  中国长城资产管理股份有限公司

佳豪船海                                指  上海佳豪船海工程研究设计有限公司

大津重工                                指  江苏大津重工有限公司

佳美海洋                                指  江苏佳美海洋工程装备有限公司

泰船重工                                指  泰州泰船重工装备有限公司

金海运                                  指  泰州市金海运船用设备有限责任公司

天海融达                                指  泰州市天海融达特种装备有限公司

沃金天然气                              指  上海沃金天然气利用有限公司

沃金新能源                              指  上海佳豪沃金新能源有限公司

科技发展                                指  上海佳豪船舶科技发展有限公司

佳船监理                                指  上海佳船工程监理发展有限公司

佳船进出口                              指  上海佳船机械设备进出口有限公司

佳豪游艇                                指  上海佳豪游艇发展有限公司

佳豪扬州                                指  佳豪船舶工程扬州有限公司

捷能运输                                指  上海捷能天然气运输有限公司

智海融合                                指  新余智海融合创业投资有限公司

游艇运营                                指  上海佳豪游艇运营有限公司

隆海智能                                指  隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司

南华工业                                指  武汉南华工业设备工程股份有限公司

陆海装备                                指  宁波陆海特种装备技术有限公司

山焦天海                                指  山焦天海有限公司

青岛北海                                指  青岛北海石油装备技术有限公司

中船节能                                指  中船重工（上海）节能技术发展有限公司

中海油佳豪                              指  中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司

佳豪技术                                指  佳豪船舶技术（上海）有限公司

隆佳科技                                指  隆佳安全科技（泰州）有限公司


佳船企业                                指  上海佳船企业发展有限公司

佳豪集团                                指  上海佳豪企业发展集团有限公司

游艇俱乐部                              指  上海佳豪游艇俱乐部有限公司

苏州游艇俱乐部                          指  苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司

绿色动力                                指  绿色动力水上运输有限公司

H&C (SINGAPORE)                      指  H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.

美克斯海工                              指  美克斯海洋工程设备股份有限公司

中海油服                                指  中海油田服务股份有限公司

EPC                                    指  船舶及海洋工程总承包业务

LNG                                    指  液化天然气

Self-Elevating liftboat                      指  自升式海洋工作平台

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

股东大会                                指  天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会

董事会                                  指  天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

监事会                                  指  天海融合防务装备技术股份有限公司监事会

公司章程                                指  天海融合防务装备技术股份有限公司章程

重整计划                                指  天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划

报告期                                  指  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标