上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
SHANGHAI BESTWAY MARINE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.
（上海市青浦区新业路599 号1 幢639 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
住所：安徽省合肥市寿春路179 号
2009 年10 月26 日
特别提示：本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较
高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特
点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
第一节 重要声明与提示
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“上海佳豪”、“公司”或“本公
司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公
司的任何保证。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风
险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。
本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生承诺：自上海佳豪股票上
市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪
首次公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪任职期间每年转让的
股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半
年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起
36 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的上海佳船投资发展有限公司（以下简称
“佳船投资”）股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权。
本公司股东佳船投资承诺：自上海佳豪股票上市之日起36 个月内，不转让或者委
托他人管理本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪
回购本公司持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。
本公司股东赵德华（董事、副总经理）、吴晓平（董事、副总经理）、孙皓（董事、
副总经理）、李彤宇（董事）、蓝孝治（监事会主席）、朱春华（监事）、马锐（董事
会秘书）、赵新（董事李彧之关联方）均承诺：自上海佳豪股票上市之日起十二个月内
不转让或委托他人管理其直接或间接持有的上海佳豪股份，也不由上海佳豪回购其直接
或间接持有的上海佳豪股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
上海佳豪股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的上海佳
豪股份。
除上述股东外，本次公开发行股票前的其他股东承诺：自上海佳豪股票上市之日起
12 个月内，不转让本人（公司）持有的上海佳豪首次公开发行股票前已发行的股份。
2009 年7 月13 日，本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘楠先生出具
了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未
从事与上海佳豪船舶工程设计股份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式
（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上
海佳豪的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”。
2009 年7 月13 日，本公司股东佳船投资出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承
诺：本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与上海佳豪船舶工程设计股
份有限公司相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资
经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上海佳豪的业务有竞争或可能构成
竞争的业务或活动”。
本公司招股意向书披露的首次公开发行股票并在创业板上市拟募集资金数量为
12,056 万元。本次发行实际募集资金数量为35,028 万元，超出拟募集资金数量22,972
万元，实际募集资金净额为32,285.54 万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009
年9 月24 日在《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行公告》中进行了初步披露。超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务，
公司最晚于募集资金到帐后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善
安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊
载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中国证券网， 网址 www.cnstock.com ； 证券时报网， 网址
www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书全文。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
本上市公告书已披露2009年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量
表（参见附表1～附表4），其中，2009年1～9月、2008年1～9月、2009年7～9月、2008
年7～9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引》而编制，旨在向投资者提供有关上海佳豪首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958 号文核准，本公司首次公开发行
1,260 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配
售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下
配售252 万股，网上发行1,008 万股，发行价格为27.80 元/股。
经深圳证券交易所《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2009]117 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所创业板上市，股票简称“上海佳豪”，股票代码“300008”；其中：本
次公开发行中网上定价发行的10,080,000 股人民币普通股股票将于2009 年10 月30
日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资
本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
二、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年10 月30 日
3、股票简称：上海佳豪
4、股票代码：300008
5、首次公开发行后总股本：5,040 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,260 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数量
(股)
股权比例
(%)
持股数量
(股)
股权比例
(%)
限售期
刘楠 17,350,200 45.90% 17,350,200 34.43% 自2009 年10 月30 日起36 个月
上海佳船投资
发展有限公司
10,206,000 27.00% 10,206,000 20.25% 自2009 年10 月30 日起36 个月
上海紫晨投资
有限公司
3,024,000 8.00% 3,024,000 6.00% 自2009 年10 月30 日起12 个月
赵德华 912,870 2.42% 912,870 1.81% 自2009 年10 月30 日起12 个月
蓝孝治 773,010 2.05% 773,010 1.53% 自2009 年10 月30 日起12 个月
王振华 756,000 2.00% 756,000 1.50% 自2009 年10 月30 日起12 个月
赵新 652,050 1.73% 652,050 1.29% 自2009 年10 月30 日起12 个月
吴晓平 434,322 1.15% 434,322 0.86% 自2009 年10 月30 日起12 个月
孙皓 369,306 0.98% 369,306 0.73% 自2009 年10 月30 日起12 个月
王炳泉 325,836 0.86% 325,836 0.65% 自2009 年10 月30 日起12 个月
李彤宇 260,820 0.69% 260,820 0.52% 自2009 年10 月30 日起12 个月
朱春华 260,820 0.69% 260,820 0.52% 自2009 年10 月30 日起12 个月
卫治洪 260,820 0.69% 260,820 0.52% 自2009 年10 月30 日起12 个月
陈全康 217,350 0.58% 217,350 0.43% 自2009 年10 月30 日起12 个月
寻正来 195,426 0.52% 195,426 0.39% 自2009 年10 月30 日起12 个月
王刚
