浙江泰坦股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司
特别提示
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票（A 股）。
泰坦股份首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.72 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2021 年 1 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 1 月 19
日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称《网下发行初步配售结果公告》），于 2021 年
1 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足
额缴纳新股认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2021 年 1 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，请认真阅读本公告和 2021 年 1 月 18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
属行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2021 年 1 月 13 日（T-4 日），中证指数
有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月行业平均静态市盈率为 49.82倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 5.72 元/股对应的市盈率为 22.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、发行人 2019 年度实现营业收入 58,304.96 万元，同比下降 20.37%；归属
于母公司股东净利润 5,940.43 万元，同比下降 13.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 5,381.91 万元，同比下降 15.71%。
公司 2020 年 1-6 月实现营业收入 24,397.64 万元，同比下降 21.99%；归属
于母公司的净利润 1,699.66 万元，同比下降 33.09%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 1,227.88 万元，同比下降 45.21%。
根据审阅报告，2020 年 1-9 月，发行人实现营业收入 45,059.19 万元，较去
年同期增长 0.32%；归属于母公司的净利润 4,201.41 万元，同比增长 11.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,575.03 万元，增长 6.25%。
公司编制了 2020 年度盈利预测表，并经立信会计师审核，出具了信会师报字[2020]第 ZF10917 号《盈利预测审核报告》。2020 年全年，公司营业收入预计
为 63,054.91 万元，同比增长 8.15%；受新冠疫情等因素影响，公司 2020 年扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计同比有所下降，预计为 5,125.91万元，同比下降 4.76%。
公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但由于：（1）盈利预测所依据的各种假设存在一定的不确定性；（2）新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不确定性；（3）其他不可抗力情形出现。公司 2020 年度的实际经营成果与盈利预测可能存在一定差异。因此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
特此提醒投资人关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 5,400 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目预计使
用募集资金金额为 25,277.25 万元。按本次发行格 5.72 元/股、发行新股 5,400 万
股测算，预计募集资金总额为 30,888.00 万元，扣除发行费用 5,610.75 万元（不含税金额）后，预计募集资金净额为 25,277.25 万元。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、浙江泰坦股份有限公司首次公开发行不超过 5,400 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文核准。本次发行由华龙证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。浙江泰坦股份有限公司的股票简称为“泰坦股份”，股票代码为“003036”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所上市。
本次公开发行总量为 5,400 万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 3,780 万股，为本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,620 万股，占本次发行总量的 30.00%。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 1 月 13 日（T-4 日）完成，发行
人和保荐机构（主承销商）剔除无效报价后，根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.02%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 5.72 元/
股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为 8,700,780 万股。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 30,888.00 万元，募集资金净额
为 25,277.25 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2021 年 1 月 11
日（T-6 日）在《浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为 2021 年 1 月 19 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2021 年
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