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南方电网综合能源股份有限公司
（China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co.,Ltd.）
（住所：广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号
（自编1栋1-01房））
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
(住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)
南方电网综合能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
拟公开发行股份不超过75,757.5757万股，且不低于本次发行后
总股本的10%；公司股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过378,787.8787万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对所
持股份自愿锁定的承诺
1、南方电网及绿色能源混改基金承诺：自发行人股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公
司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；发行
人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司现已持有
的公司股份的锁定期自动延长至少6个月。
2、除南方电网及绿色能源混改基金的其他股东承诺：自发行人
股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直
接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份。
保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期2020年3月16日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本重大事项提示摘自招股说明书正文，仅对特别需要关注的公司风险及其
他重要事项做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书
的全部内容。
一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期的承诺
（一）控股股东及其关联方的承诺
公司控股股东南方电网和股东绿色能源混改基金承诺：
“1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企
业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁
定期限自动延长至少6个月；
3、本企业将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得收益将
由发行人收回，且本企业将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交
易所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易
所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本企业自
愿无条件地遵从该等规定。”
（二）除控股股东及其关联方外，其他股东的承诺
公司股东广东能源集团、广业集团、广业绿色基金、特变电工和智光电气承
诺：
“1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公
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司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
2、本公司在股份锁定期届满后减持股份，将遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于股东减持的相关规定，进行合理减持；
3、本公司如减持发行人股份，将遵守中国证监会、深圳证券交易所的规定
及时、准确地履行信息披露义务；
4、本公司将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得收益将
由发行人收回，且本公司将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交
易所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易
所对相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自
愿无条件地遵从该等规定。”
二、发行前持有发行人5%以上股份的股东的持股意向及减
持意向的承诺
（一）控股股东及其关联方的承诺
公司控股股东南方电网承诺：
“本企业减持发行人股票时，本企业应提前将减持意向、拟减持数量、减持
方式（包括集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式）等信息以书
面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日
后，方可减持发行人股份。锁定期满（包括延长的锁定期限）后24个月内减持
的，本企业减持发行人股票的价格不低于首次公开发行股票的发行价。如违反上
述承诺擅自减持发行人股票的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称
“违规减持所得”）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人
有权扣留应付本企业现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的
现金分红。
本企业上述持股意向及减持安排符合中国证监会、证券交易所等监管机构的
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相关规定。若未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台关于持股意向及减持
安排的新规定，而本企业的持股意向及减持安排与前述规定不符，本企业承诺将
按照中国证监会及证券交易所的规定修改股份锁定、持股意向及减持安排，出具
补充承诺，并相应执行，以符合中国证监会及证券交易所的要求。
上述承诺为本企业的真实意思表示，本企业自愿接受证券监管部门、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。”
公司股东绿色能源混改基金承诺：
“1、本企业持发行人股份的锁定期（即发行人上市之日起三十六个月）届
满后，本企业将在依法合规的前提下，结合证券市场整体状况、发行人经营业绩
及股票走势和自身需要等具体情况确定是否进行减持。
2、如本企业确定减持所持发行人股份，本企业届时将按照法律、法规等规
定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时
予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业可以减持发行人股份。
3、本企业减持所持发行人股份，将按照法律、法规和《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》，以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等要求实施。如有关法律、法规、证监会规章、
规范性文件和证券交易所规则发生变化，以届时有效的规定为准。
本企业将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得收益将由发
行人收回，且本企业将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所
的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对
相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本企业自愿无
条件地遵从该等规定。”
（二）除控股股东及其关联方外，持股5%以上股东的承诺
公司股东广东能源集团、广业集团和广业绿色基金承诺：
“1、本公司所持发行人股份的锁定期（即发行人股票上市之日起12个月内）
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届满后，本公司将在依法合规的前提下，结合证券市场整体状况、发行人经营业
绩及股票走势和自身需要等具体情况确定是否进行减持。
2、如本公司确定减持所持发行人股份，本公司届时将按照法律、法规等规
定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时
予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司可以减持发行人股份。
3、本公司减持所持发行人股份，将按照法律、法规和《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》，以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等要求实施。如有关法律、法规、证监会规章、
规范性文件和证券交易所规则发生变化，以届时有效的规定为准。
本企业将严格履行上述承诺，若未履行上述承诺，转让股票所得收益将由发
行人收回，且本企业将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券交易所
的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对
相关主体违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本企业自愿无
条件地遵从该等规定。”
三、关于上市后稳定股价的预案及相关承诺
根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》等相关法律法规及本公司上市地上市规则的要求，为强化控股股东、本
公司、相关董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，本公司制定了
《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价
措施的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），根据该预案及相关主体出具
的关于稳定股价的承诺：
（一）稳定股价措施
1、在本公司A股股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，在本公司
A股股票收盘价格连续20个交易日低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最
近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导
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致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的条
件（以下简称“稳定股价条件”）满足时，且本公司情况同时满足法律、法规、
其他规范性文件及监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则本公司及
相关主体等将采取以下稳定股价措施。
（1）本公司控股股东在稳定股价条件满足后的10个交易日内应就其是否有
增持本公司A股股票的具体计划书面通知本公司并由本公司按照上市公司信息
披露要求予以公告。如有增持计划，控股股东应披露拟增持金额、数量范围、价
格区间、完成时间等信息。同时，控股股东增持后公司的股权分布应当符合上市
条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、
行政法规的规定。
（2）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划
的，本公司董事会将在稳定股价条件满足后的20个交易日内公告本公司稳定股
价方案，稳定股价方案包括但不限于回购本公司股票
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