江苏传智播客教育科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“发行人”）首次公开发行4,024.4750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3509号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,024.4750万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,817.1750万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币8.46元/股。
根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
10,219.95080倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为402.4250万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,622.0500万股，约占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0293555645%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2021年1月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此
产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年1月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有19家网下投资者管理的19个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余4,098家网下投资者管理的12,081个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为8,414,440万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的19家投资者具体名单如下：
序 投资者名称 配售对象 初步询价时
号 拟申购数量
（万股）
1 曲水奥城实业有限公司 曲水奥城实业有限公司 700
2 王军 王军 700
3 徐奕 徐奕 700
4 李洪国 李洪国 700
5 戚来法 戚来法 700
6 梁璐 梁璐 700
7 李决平 李决平 700
8 干丽琴 干丽琴 700
9 俞国平 俞国平 700
10 张学波 张学波 700
11 宋江丹 宋江丹 700
12 商晓红 商晓红 700
13 李良彬 李良彬 700
14 叶荔 叶荔 700
15 杨满英 杨满英 700
16 张愚 张愚 700
17 陈存忠 陈存忠 700
18 卢树彬 卢树彬 700
19 徐文星 徐文星 700
（二）网下初步配售结果
根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计 算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售 结果如下：
配售对象分类 有效申购股数 占总有效申 获配数量 占网下最终发 各类投资者
（万股） 购数量比例 （股） 行量的比例 配售比例
公募养老社保类 2,403,520 28.56% 2,012,848 50.02% 0.00837458%
年金保险类 1,024,100 12.17% 857,318 21.30% 0.00837143%
其他类 4,986,820 59.27% 1,154,084 28.68% 0.00231427%
总计 8,414,440 100.00% 4,024,250 100.00% -
其中，余股834股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿 远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各 配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：资本市场部
发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2021年1月5日
（本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号（深市） 申购数量 获配股数
（万股） （股）
1 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 0899183219 700 162
2 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 0899183303 700 162
3 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 0899
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