长春吉大正元信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二 〇二三年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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于逢良 赵宇雍 王连彬
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田景成 张全伟 何小朝
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常 琦 阮金阳 谢永涛
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2023 年 12 月 20 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
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毛 彦 刘海涛 张智勇
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陈 敏 施 阳
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2023 年 12 月 20 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
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于逢良 田景成 何小朝
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李 泉 胡 旸
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2023 年 12 月 20 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 10
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明...... 21
一、保荐人（主承销商）声明...... 21
二、发行人律师声明...... 21
三、审计机构声明...... 21
四、验资机构声明...... 21
保荐人（主承销商）声明...... 22
发行人律师声明...... 23
审计机构声明...... 24
验资机构声明...... 26
第六节 备查文件...... 27
一、备查文件目录...... 27
二、查询地点...... 27
释 义
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
吉大正元、发行人、公 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司
司、股份公司
本次发行、本次向特定 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司本次向特定对象发行不超过
对象发行 11,439,127 股人民币普通股（A 股）的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司章程指引》 指 《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《企业会计准则》 指 财务部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会
股东大会 指 长春吉大正元信息技术股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》
招商证券/保荐人/主承 指 招商证券股份有限公司
销商
发行人会计师/天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分享数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的公司内部决策程序
1、发行人董事会对本次发行上市的批准
发行人于 2022 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024年）股东分红回报计划>的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。发行人独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
发行人于 2023 年 2 月 23 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。发行人独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
2023 年 5 月 23 日公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于调减公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司与特定对象签
订<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，发行人独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
公司于 2023 年 9 月 12 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于
延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》，董事会提请股东大会将决议有效期和相关授权自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会同意注册的批复有效期届满之日止，即延长至 2024年 6 月 27 日。
2、发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
2022 年 9 月 30 日，发行人依法召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《 关于公司 与特定对象 签订 < 附 条 件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报计划>的议案》《关于同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
发行人召开的 2022 年第一次临时股东大会符合法定程序和发行人章程的规
定，本次发行的决议内容合法有效；发行人本次发行的发行方案符合法律、法规、规章及规范性文件的规定；发行人本次发行方案的调整不属于发行方案的重大变化，本次发行方案调整履行了所需的内部决策程序，本次发行方案的调整不存在对本次发行构成实质影响的情形；发行人 2022 年第一次临时股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事项的授权范围
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