广州地铁设计研究院股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”或“发行人”）首次公开发行不超过 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2230 号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华泰联合证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,800.70 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为1,200.30 万股，占本次发行数量的 30.00%，本次发行价格为人民币 13.43 元/股。根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为10,992.72399 倍，超过 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400.10万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0272907789%，有效申购倍数为 3,664.24133 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，具
体如下：
1、网下获配投资者应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，
于 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年10月9日（T日）结束。经核查确认，3,983家网下投资者管理的9,853个有效报价配售对象中，有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购；2家网下投资者管理的2个配售对象属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第8号）》范围，不具备配售资格。有3,979家投资者管理的9,848个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为4,883,960万股。
无效申购及未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者的具体名单如
下：
序 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购 说明
号 数量（万股）
1 高青 高青 500.0000 未申购
2 庄景东 庄景东 500.0000 未申购
3 曹曾俊 曹曾俊 500.0000 未申购
4 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 500.0000 无效申购
西部利得基金管理 西部利得新润灵活配置混合型 500.0000 无效申购
5 有限公司 证券投资基金
（二）网下初步配售结果
根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象类别 有效申购股 占有效申购 初步配售股 占网下发行 各类投资者
数（万股） 数量的比例 数（股） 总量的比例 配售比例
公募基金、养老
金和社保基金 1,525,500 31.23% 2,210,397 55.25% 0.01448805%
（A 类）
企业年金和保险 509,000 10.42% 400,074 10.00% 0.00786051%
资金（B 类）
其他投资者 2,849,460 58.34% 1,390,529 34.75% 0.00488074%
（C 类）
合计 4,883,960 100.00% 4,001,000 100.00%
注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中A股余股1,530股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：0755-82492260
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道港中旅大厦 26 层
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：010-60838991
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
发行人：广州地铁设计研究院股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2020 年 10 月 13 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量(万 初步配售
股/万份) 数量(股)
1 肖东 肖东 500 244
2 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 500 244
3 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 500 244
4 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 500 244
5 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 500 244
6 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 500 244
7 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 500 244
8 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 500 244
9 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 500 244
10 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 500 244
11 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 500 244
12 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 500 244
13 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 500 244
14 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 500 244
15 睿远基金管理有限公司
查看PDF原文
