重庆百亚卫生用品股份有限公司
Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd.
（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次公开发行股票总数不超过 5,250.00 万股，全部为发行新股，公
司股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低
于发行后公司股份总数的 12%（最终发行以中国证券监督管理委员
会核准的数量为准）。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 43,750.00 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、 股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
1、发行人控股股东重庆复元商贸有限公司的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在
本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
等股份。
（ 2）在上述锁定期满后两年内本企业减持股票的，减持价格不
低于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连
续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行
价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业直接
或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红
派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将
相应进行调整。
（ 3）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司
股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、
准确地履行信息披露义务。
2、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书 （申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当
以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
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（ 2）在上述锁定期满后两年内本人减持股票的，减持价格不低
于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续
20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，
或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接
所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进
行调整。
（ 3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期
间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份
总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的
公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
（ 4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准
确地履行信息披露义务。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、发行人股东克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克拉
玛依光元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依原元股权投资企业
（有限合伙）的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在
本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
等股份。
（ 2）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司
股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、
准确地履行信息披露义务。
4、发行人股东重望耀晖投资有限公司、广东温氏投资有限公
司、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海铭耀
资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波通鹏信创业投资合伙企业（有
限合伙）、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）的承诺
（ 1）本企业自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该等股份。
（ 2）锁定期届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时，
将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履
行信息披露义务。
5、除冯永林以外的其他间接持有发行人股份的董事、高级管
理人员的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
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（ 2）在上述锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低
于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续
20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，
或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接
所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进
行调整。
（ 3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期
间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份
总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的
公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
（ 4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准
确地履行信息披露义务。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
6、间接持有发行人股份的监事的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
（ 2）在上述锁定期满后，在本人担任公司监事期间内，每年转
让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；
在本人离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的公司股
份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超
过 50%。
（ 3）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确
地履行信息披露义务。
（ 4）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019 年【】月【】日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“第四节 风险因
素”的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺
（一）股份流通限制及锁定承诺
1、发行人控股股东复元商贸的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券交易所上市
之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在本次上市前本企业直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）在上述锁定期满后两年内本企业减持股票的，减持价格不低于本次上
市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股
票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价
低于发行价的，本企业直接或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上
市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将
相应进行调整。
（ 3）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时，将
按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
2、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券交易所上市
之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次上市前本人直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）在上述锁定期满后两年内本人减持股票的，减持价格不低于本次上市
的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股票
全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价的，本人直接或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后
发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应
进行调整。
重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-6
（ 3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间内，每年
转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%； 在离职后半
年内，将不会转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离职 6 个月后的
12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股
票总数的比例不超过 50%。
（ 4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将按
照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
（ 5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、发行人股东汇元投资、光元投资和原元投资的承诺
（ 1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券交易所上市
之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在本次上市前本企业直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（ 2）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时，将
按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。
4、发行人其他股东重望
