重庆百亚卫生用品股份有限公司
Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd.
（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票总数为 4,277.78 万股，全部为发行新股，公司股
发行股数 东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于发
行后公司股份总数的 10%。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 6.61 元
发行日期 2020 年 9 月 9 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 42,777.78 万股
1、发行人控股股东重庆复元商贸有限公司的承诺
（1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在
本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
等股份。
（2）在上述锁定期满后两年内本企业减持股票的，减持价格不
低于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连
续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行
价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业直接
或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红
派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将
相应进行调整。
本次发行前股东所持 （3）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份的流通限制、股东 股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、对所持股份自愿锁定 准确地履行信息披露义务。
的承诺 2、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺
（1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）在上述锁定期满后两年内本人减持股票的，减持价格不低
于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续
20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，
或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接
所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进
行调整。
（3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期
间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份
总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的
公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
（4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准
确地履行信息披露义务。
（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、发行人股东克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克拉
玛依光元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依原元股权投资企业
（有限合伙）的承诺
（1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在
本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
等股份。
（2）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司
股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、
准确地履行信息披露义务。
4、发行人股东重望耀晖投资有限公司、广东温氏投资有限公
司、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海铭耀
资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波通鹏信创业投资合伙企业（有
限合伙）、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）的承诺
（1）本企业自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，
不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该等股份。
（2）锁定期届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时，
将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履
行信息披露义务。
5、除冯永林以外的其他间接持有发行人股份的董事、高级管
理人员的承诺
（1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）在上述锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低
于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续
20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，
或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接
所持股票锁定期限自动延长 6 个月。如公司上市后发生分红派息、
送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进
行调整。
（3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期
间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份
总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的
公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
（4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准
确地履行信息披露义务。
（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
6、间接持有发行人股份的监事的承诺
（1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券
交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本
次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）在上述锁定期满后，在本人担任公司监事期间内，每年转
让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；
在本人离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的公司股
份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超
过 50%。
（3）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股
份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确
地履行信息披露义务。
（4）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2020 年 9 月 8 日
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
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