广东天元实业集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天元股份”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,420 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,652 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数
量为 1,768 万股，占本次发行数量的 40%。本次发行价格为人民币 10.49 元/股。
根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,094.95911 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 2,210 万股，网下最终发行数量
为 442 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,978 万股，占本次
发行总量的 90%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 9 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终
确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020
年 9 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
重要提示
1、天元股份首次公开发行不超过 4,420 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1721 号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价工作
已于 2020 年 9 月 3 日（T-4 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下
投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 10.49 元/股。
3、根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《 发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,094.95911 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的
股票，即 2,210 万股，网下最终发行数量为 442 万股，占本次发行数量的 10%，
网上最终发行数量为 3,978 万股，占本次发行总量的 90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据《广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）公布的方式进行分类比例配售。
5、根据 2020 年 9 月 8 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦
视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）的要求，保荐机
构（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 9 月 9 日（T 日）结束。经核查确认，
在初步询价结束后确定的 4,149 家网下投资者管理的 10,092 个有效报价配售对象中 4,146 家网下投资者管理的 10,089 个配售对象参与了网下申购，网下申购总量为 5,022,670 万股。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购的有 3 家投资者
管理的 3 个配售对象，具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟 初步询价时拟申
申购价格(元/股) 购数量(万股)
1 胡敏 胡敏 10.49 500
2 陈转娣 陈转娣 10.49 500
3 叶建辉 叶建辉 10.49 500
二、网下初步配售结果
根据 2020 年 9 月 1 日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原
则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类 有效申购 占有效申 获配股数 占网下最 初步配售比
别 股数（万 购总量比 （股） 终发行量 例
股） 例 比例
A 类 1,608,300 32.02% 2,431,991 55.02% 0.01511534%
B 类 542,000 10.79% 663,408 15.01% 0.01223247%
C 类 1,270,470 25.29% 645,397 14.60% 0.00508945%
D 类 1,601,900 31.89% 679,204 15.37% 0.00424121%
合计 5,022,670 100.00% 4,420,000 100.00% -
注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致；
注 2：A 类指公募养老金社保类配售对象；B 类指年金保险类配售对象；C 类指除 A 和 B 类
外的机构类配售对象；D 类指个人配售对象。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的
193 股零股配售给“东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”，其为 A 类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）的配售对象，且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：广东天元实业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 9 月 11 日
附表：网下投资者配售明细表
申购 获配数 配售
序号 投资者名称 配售对象名称 数量 量 对象
（万 （股） 分类
股）
1 东方阿尔法基金管理有限公 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式 500 949 A
司 证券投资基金
2 胡显光 胡显光 500 212 D
3 梁健锋 梁健锋 500 212 D
4 周武 周武 500 212 D
5 杨建国 杨建国 500 212 D
6 东方阿尔法基金管理有限公 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资 500 756 A
司 基金
7 王红晓 王红晓 500 212 D
8 湖北雅兴包装有限公司 湖北雅兴包装有
查看PDF原文
