002984 深市 森麒麟

股票简称：森麒麟                          股票代码：002984
        海通证券股份有限公司

                关于

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
 公开发行可转换公司债券之上市保荐书
                保荐人（主承销商）

                    二〇二一年十二月

深圳证券交易所：

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”）公开发
行 219,893.91 万元可转换公司债券。发行人已于 2021 年 11 月 9 日刊登可转换公
司债券募集说明书及摘要，于 2021 年 11 月 11 日完成申购，发行人已承诺在本
次发行完成后将尽快办理可转换公司债券的上市手续。作为森麒麟公开发行可转换公司债券的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）认为，发行人申请其可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，特推荐其本次发行的 219,893.91 万元可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

  一、发行人概况

    （一）发行人基本信息

发行人名称        青岛森麒麟轮胎股份有限公司

注册地址          即墨市大信镇天山三路 5 号

注册资本          64,966.8940 万元

法定代表人        秦龙

上市日期          2020 年 9 月 11 日

互联网网址        http://www.senturytire.com.cn

                  公司专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研
主营业务          发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特
                  种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特
                  殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

本次证券发行类型  公开发行可转换公司债券

                  生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售
                  后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；
经营范围          货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、
                  行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经
                  营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                  后方可开展经营活动）。


    （二）发行人股本结构

  截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 649,668,940.00 股，股本结构如下：

          项目                股份数量（股）              所占比例

一、有限售条件股份                    580,668,940.00                    89.38%

  国有法人持股                                0.00                    0.00%

  其他内资持股                      251,530,269.00                    38.72%

  境内自然人持股                    329,138,671.00                    50.66%

二、无限售条件股份                      69,000,000.00                    10.62%

  人民币普通股                        69,000,000.00                    10.62%

三、股份总数                          649,668,940.00                  100.00%

    （三）发行人前十名股东情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

 序号                  股东名称                  持股数量（股）    持股比例
                                                                      （%）

  1    秦龙                                          272,793,377.00      41.99%

  2    林文龙                                        37,476,900.00      5.77%

  3    新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）      29,456,730.00      4.53%

  4    青岛润泽森投资企业（有限合伙）                24,362,100.00      3.75%

  5    新荣智汇科技发展有限公司                      21,069,750.00      3.24%

  6    珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限      19,117,647.00      2.94%
      合伙）

  7    厦门象晟投资合伙企业（有限合伙）              16,000,000.00      2.46%

  8    昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙）              13,227,100.00      2.04%

  9    青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）    12,500,000.00      1.92%

 10  青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）    12,500,000.00      1.92%

 11  青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）    12,500,000.00      1.92%

 12  青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）    12,500,000.00      1.92%

                      合计                        483,503,604.00    74.40%

    （四）发行人主营业务情况

  公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，
 乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮 胎包括赛车轮胎、航空轮胎。最近三年公司主营业务未发生变更。

    （五）主要财务数据和财务指标

    1、发行人主要财务数据

    公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务
 所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。2021 年 1-6 月财务报表未经审 计。

    公司 2021 半年度报告已于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cni
 nfo.com.cn）进行披露，2021 年半年度报告中不涉及影响本次发行的重大事项。
    （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目                2021年      2020年    2019年    2018年

                                  6月30日    12月31日  12月31日  12月31日

 流动资产                          296,684.96  325,679.35  236,672.37  226,770.33

 非流动资产                        504,999.46  447,994.37  403,949.63  402,481.51

 资产合计                          801,684.42  773,673.72  640,622.00  629,251.83

 流动负债                          156,053.65  160,971.21  139,691.15  173,536.81

 非流动负债                        52,647.27  57,717.72  139,914.10  173,627.53

 负债合计                          208,700.93  218,688.92  279,605.24  347,164.34

 归属于母公司股东权益合计          592,983.48  554,984.79  361,016.75  282,087.49

 所有者权益合计                    592,983.50  554,984.80  361,016.76  282,087.49

    （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2021年1-6月    2020年度    2019年度    2018年度

 营业收入                    253,053.01    470,538.18    457,891.83    417,593.32

 营业利润                      41,947.34    104,870.89    78,420.71    50,153.44

 利润总额                      41,959.30    100,938.62    76,214.10    49,985.87

 净利润                        39,689.81    98,055.25    74,072.56    48,851.47

 归属于母公司股东的净利润      39,689.81    98,055.25    74,072.55    48,851.47

    （3）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目              2021年1-6月    2020年度    2019年度    2018年度

经营活动产生的现金流量净额        5,316.92    168,097.88    159,377.20    57,765.46


投资活动产生的现金流量净额      -77,162.27  -114,065.65    -48,952.07    -34,814.85

筹资活动产