四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
罗阳勇 严明晴 张 宇
刘玉强 李嘉岩 谢晓霞
蔡栋梁
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
辜 朕 向浩 张 倩
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
龚发祥 曾成华 李顺泽
李帮兰
四川安宁铁钛股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行的发行对象情况...... 14
四、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30
二、关于发行对象的选择是否公平、公正，是否符合上市公司及其全体股东
的利益的说明...... 30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
保荐人（联席主承销商）声明...... 34
联席主承销商声明...... 35
发行人律师声明...... 36
审计机构声明...... 37
验资机构声明...... 38
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 39
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/安宁股 指 四川安宁铁钛股份有限公司
份
公司章程 指 《四川安宁铁钛股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行
行 A 股股票
本发行情况报告书 指 四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
发行与承销方案 指 《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
保荐人 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 北京金开律师事务所
审计机构/发行人会计师/信永 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中和/验资机构
A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《缴款通知书》 指 《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
《认购邀请书》 《四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了关于公司本次发行的相关议案。
2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《注册管理办法》的规定，公司对本次发行相关文件进行了调整。
3、2023 年 9 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金规模进行了调整。
4、2024 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金规模进行了调整。
5、2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。结合公司整体规划及资金使用计划，公司对本次发行的募集资金规模进行了调整。
6、2024 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于开立募集资金专项账户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
1、2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了关于公司本次发行的相关议案。
2、2023 年 5 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，批准延长公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2024 年 9 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于四川安宁
铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2024 年 10 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意四川安宁铁
钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
发行人和联席主承销商于 2024 年 12 月 20 日向本次发行获配的发行对象发
出了《缴款通知书》。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款。
根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0454 号），截至 2024
年 12 月 25 日，16 名获配对象已将认购资金共计人民币 1,703,758,992.00 元缴付
至联席主承销商指定的银行账户内。
根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0455 号），截至 2024
年 12 月 26 日，发行人已收到联席主承销商划转的坐扣承销保荐费（含增值税）
后的募集资金人民币 1,683,758,992.00 元。截至 2024 年 12 月 26 日，发行人本次
向特定对象发行 A 股股票 70,989,958 股，募集资金总额 1,703,758,992.00 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 20,048,103.74 元，实际募集资金净额为1,683,710,888.26 元，其中新增注册资本（股本）人民币 70,989,958 元，增加资本公积为人民币 1,612,720,930.26 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 18 日），发
行底价为 23.95 元/股，不低于发行
