中信证券股份有限公司
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年五月
目 录
目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况...... 3
三、发行人情况...... 3
四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
三、核查意见...... 14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 15
一、本次向特定对象发行的保荐结论...... 15
二、本次向特定对象发行的尽职调查意见...... 15
三、发行人存在的主要风险...... 22
四、对发行人发展前景的评价...... 34
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况
中信证券指定叶建中、翟程二人作为四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人；指定李博作为本次发行的项目协办人；指定肖军、杨家旗、沈鑫、唐宝为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况
叶建中，男，保荐代表人，证券执业编号：S1010712100112。负责或参与的
项目包括：恩威医药 IPO 项目、望变电气 IPO 项目、龙大美食 2020 年再融资项
目、创意信息 2020 年向特定对象发行股票项目、青岛港 IPO 项目、四川路桥 2020
年再融资项目、龙大美食可转债项目等。叶建中先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
翟程，男，保荐代表人，证券执业编号：S1010718100005。负责或参与的项
目包括四维图新 IPO 项目、超日太阳 IPO 项目、水星家纺 IPO 项目、日久光电
IPO 项目、熊猫乳品 IPO 项目、美迪凯 IPO 项目、康隆达可转债项目、恒为科技
再融资项目等。翟程先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
李博，男，证券执业编号：S1010117080165。负责或参与的项目包括航宇科技向特定对象发行项目、龙大美食 2020 年再融资项目、四川路桥 2020 年再融资项目、宜宾纸业 2017 年再融资项目等。
三、发行人情况
（一）基本情况
中文名称 四川安宁铁钛股份有限公司
英文名称 SichuanAnning Iron and Titanium Co., Ltd.
注册地址 攀枝花市米易县攀莲镇安宁路 80 号
办公地址 四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
成立时间 1994-04-05
法定代表人 罗阳勇
董事会秘书 罗阳勇
电话 0812-8117776
股票简称 安宁股份
股票代码 002978
上市地 深圳证券交易所
铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产
品加工、销售、机电维修、建材（不含危险化学品）、百货销
经营范围 售；装卸搬运。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院
决定的前置审批或许可的项目）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 上市公司向特定对象发行股票
（二）股权结构和前十大股东
1、股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股，股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 - -
2、其他内资持股 102,000,000 25.44
有限售条件股份合计 102,000,000 25.44
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股（即 A 股） 299,000,000 74.56
2、境内上市的外资股（即 B - -
股）
无限售条件流通股份合计 299,000,000 74.56
三、股份总数 401,000,000 100.00
2、前十大股东
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东如下：
单位：股
股东 股东性 持股 持有有限售 持有无限售 质押 冻结
名称 质 比例 持股数量 条件的股份 条件的股份 股份数 股份数
数量 数量
成 都
紫 东 境内非
投 资 国有法 42.39% 170,000,000 - 170,000,000 - -
有 限 人
公司
罗 阳 境内自 33.92% 136,000,000 102,000,000 34,000,000 - -
勇 然人
罗 洪 境内自 6.48% 25,980,000 - 25,980,000 17,960,000 25,980,000
友 然人
陈 元 境内自 1.61% 6,462,118 - 6,462,118 - -
鹏 然人
香 港
中 央 境外法
结 算 人 0.54% 2,175,523 - 2,175,523 - -
有 限
公司
杨 俊 境内自 0.45% 1,803,700 - 1,803,700 - -
诚 然人
杨 正 境内自 0.22% 869,000 - 869,000 - -
海 然人
中 国
工 商
银 行
股 份
有 限
公 司
－ 华 基金、
商 乐 理财产 0.18% 713,600 - 713,600 - -
享 互 品等
联 灵
活 配
置 混
合 型
证 券
投 资
基金
招 商
基 金
管 理
有 限 基金、
公 司 理财产 0.15% 595,772 - 595,772 - -
－ 社 品等
保 基
金
1903
组合
股东 股东性 持股 持有有限售 持有无限售 质押 冻结
名称 质 比例 持股数量 条件的股份 条件的股份 股份数 股份数
数量 数量
林 茂 境外自 0.15% 584,601 - 584,601 - -
松 然人
合计 86.08% 345,184,314 102,000,000 243,184,314 17,960,000 25,980,000
注：2023 年 11 月 17 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励。截至 2024 年 2 月 18 日，公司
回购方案已实施完毕，公司以集中竞价交易的方式累计回购股份 913,800 股，占公司总股
本的比例为 0.2279%。
查看PDF原文
