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安宁股份:中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

公告日期:2024-05-07

安宁股份:中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 PDF查看PDF原文

    中信证券股份有限公司
 关于四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
              之

          发行保荐书

                    保荐人(主承销商)

  广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

                      二〇二四年五月


                      目  录


目  录...... 1
声  明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

  一、保荐人名称...... 3

  二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况...... 3

  三、发行人情况...... 3

  四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10

  五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

  一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

  二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

  三、核查意见...... 14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 15

  一、本次向特定对象发行的保荐结论...... 15

  二、本次向特定对象发行的尽职调查意见...... 15

  三、发行人存在的主要风险...... 22

  四、对发行人发展前景的评价...... 34

                      声  明

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)接受四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“安宁股份”、“发行人”或“公司”)的委托,担任四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”)的保荐人,为本次发行出具发行保荐书。

  保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐人将依法赔偿投资者损失。

  本发行保荐书中所有简称和释义,如无特别说明,均与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。


            第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

  中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况

  中信证券指定叶建中、翟程二人作为四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人;指定李博作为本次发行的项目协办人;指定肖军、杨家旗、沈鑫、唐宝为项目组成员。
(一)项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

  叶建中,男,保荐代表人,证券执业编号:S1010712100112。负责或参与的
项目包括:恩威医药 IPO 项目、望变电气 IPO 项目、龙大美食 2020 年再融资项
目、创意信息 2020 年向特定对象发行股票项目、青岛港 IPO 项目、四川路桥 2020
年再融资项目、龙大美食可转债项目等。叶建中先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

  翟程,男,保荐代表人,证券执业编号:S1010718100005。负责或参与的项
目包括四维图新 IPO 项目、超日太阳 IPO 项目、水星家纺 IPO 项目、日久光电
IPO 项目、熊猫乳品 IPO 项目、美迪凯 IPO 项目、康隆达可转债项目、恒为科技
再融资项目等。翟程先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。
(二)项目协办人主要保荐业务执业情况

  李博,男,证券执业编号:S1010117080165。负责或参与的项目包括航宇科技向特定对象发行项目、龙大美食 2020 年再融资项目、四川路桥 2020 年再融资项目、宜宾纸业 2017 年再融资项目等。
三、发行人情况
(一)基本情况

 中文名称                四川安宁铁钛股份有限公司

 英文名称                SichuanAnning Iron and Titanium Co., Ltd.


 注册地址                攀枝花市米易县攀莲镇安宁路 80 号

 办公地址                四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号

 成立时间                1994-04-05

 法定代表人              罗阳勇

 董事会秘书              罗阳勇

 电话                    0812-8117776

 股票简称                安宁股份

 股票代码                002978

 上市地                  深圳证券交易所

                        铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产
                        品加工、销售、机电维修、建材(不含危险化学品)、百货销
 经营范围                售;装卸搬运。(以上经营项目不含法律、行政法规和国务院
                        决定的前置审批或许可的项目)(依法须经批准的项目,经相
                        关部门批准后方可开展经营活动)

 本次证券发行类型        上市公司向特定对象发行股票

(二)股权结构和前十大股东

    1、股权结构

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 401,000,000 股,股本结构如下:

          股份类别                  股份数量(股)      占总股本比例(%)

 一、有限售条件股份

 1、国有法人持股                                        -                  -

 2、其他内资持股                              102,000,000              25.44

 有限售条件股份合计                            102,000,000              25.44

 二、无限售条件流通股份

 1、人民币普通股(即 A 股)                    299,000,000              74.56

 2、境内上市的外资股(即 B                              -                  -
 股)

 无限售条件流通股份合计                        299,000,000              74.56

 三、股份总数                                  401,000,000              100.00

    2、前十大股东

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司前十大股东如下:


                                                                          单位:股

股东  股东性  持股                持有有限售  持有无限售      质押        冻结

名称    质    比例    持股数量    条件的股份  条件的股份    股份数      股份数
                                        数量        数量

成 都
紫 东  境内非

投 资  国有法  42.39%  170,000,000            -  170,000,000          -          -
有 限  人
公司

罗 阳  境内自  33.92%  136,000,000  102,000,000    34,000,000          -          -
勇    然人

罗 洪  境内自    6.48%    25,980,000            -    25,980,000  17,960,000  25,980,000
友    然人

陈 元  境内自    1.61%    6,462,118            -    6,462,118          -          -
鹏    然人
香 港
中 央  境外法

结 算  人        0.54%    2,175,523            -    2,175,523          -          -
有 限
公司

杨 俊  境内自    0.45%    1,803,700            -    1,803,700          -          -
诚    然人

杨 正  境内自    0.22%      869,000            -      869,000          -          -
海    然人
中 国
工 商
银 行
股 份
有 限
公 司
- 华  基金、

商 乐  理财产    0.18%      713,600            -      713,600          -          -
享 互  品等
联 灵
活 配
置 混
合 型
证 券
投 资
基金
招 商
基 金
管 理
有 限  基金、

公 司  理财产    0.15%      595,772            -      595,772          -          -
- 社  品等
保 基

1903
组合


股东  股东性  持股                持有有限售  持有无限售      质押        冻结

名称    质    比例    持股数量    条件的股份  条件的股份    股份数      股份数
                                        数量        数量

林 茂  境外自    0.15%      584,601            -      584,601          -          -
松    然人

    合计      86.08%  345,184,314  102,000,000  243,184,314  17,960,000  25,980,000

    注:2023 年 11 月 17 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方

    案的议案》,回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励。截至 2024 年 2 月 18 日,公司

    回购方案已实施完毕,公司以集中竞价交易的方式累计回购股份 913,800 股,占公司总股

    本的比例为 0.2279%。
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