嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd
（安徽省滁州市苏州北路258号）
首次公开发行股票招股意向书
联合保荐机构（联席主承销商）
（山东省济南市经七路86号） （北京市西城区金融大街5号）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 意向书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行不超过 9,526.31万股，不低于发行后总股本的 10%，
本次发行不涉及老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2019年 11月 19 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 95,263.07万股
1、公司控股股东中包香港承诺：（1）自发行人股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发
行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本
公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
（3）上述股份锁定承诺期限届满后两年内，每年减持发行人股
份数量不超过在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股
份总数的 10%，两年合计减持发行人股份数量不超过在首次公
开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的 20%。拟减持
发行人股票的，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。（4）直
接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持
本次发行前股东对所持 价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股股份的流通限制、股东 等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。所持股份自愿锁定的承 （5）通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为合计持
诺 股 5%以上的股东或公司董事或公司高级管理人员），至少提前
15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积
极配合发行人的信息披露工作。（6）通过证券交易所集中竞价
交易减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任
意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的
1%。（7）通过大宗交易方式减持本方持有的公司首次公开发行
前发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数
不得超过公司股份总数的 2%。（8）采取协议转让方式减持本方
持有的公司首次公开发行前发行的股份时，单个受让方的受让
比例不低于公司股份总数的 5%。
2、实际控制人陈民承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人上
市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，直接或间
接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。（3）上述股份
锁定承诺期限届满后两年内，每年减持发行人股份数量不超过
在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的
10%，两年合计减持发行人股份数量不超过直接或间接持有发
行人股份总数的 20%。拟减持发行人股票的，按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券
交易所相关规定办理。（4）直接或间接持有的发行人股票在锁
定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派息、
送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除
权除息情况进行相应调整。（5）通过证券交易所集中竞价交易
减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事或公司
高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易
所报告备案减持计划，并积极配合发行人的信息披露工作。
（6）通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公
开发行前发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份
总数不超过公司股份总数的 1%。（7）通过大宗交易方式减持本
方持有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 个
自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（8）
采取协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的
股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
（9）作为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时
确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不得转让所
持本公司股份，离职后半年至一年内，通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得
超过 50%。承诺函持续有效，不会因职务变更、离职等原因而
放弃履行前述承诺。
实际控制人厉翠玲承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人上
市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，直接或间
接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。（3）上述股份
锁定承诺期限届满后两年内，每年减持发行人股份数量不超过
在首次公开发行股票前直接或间接持有发行人股份总数的
10%，两年合计减持发行人股份数量不超过直接或间接持有发
行人股份总数的 20%。拟减持发行人股票的，按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及证券
交易所相关规定办理。（4）直接或间接持有的发行人股票在锁
定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派息、
送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除
权除息情况进行相应调整。（5）通过证券交易所集中竞价交易
减持股份时（且仍为合计持股 5%以上的股东或公司董事或公司
高级管理人员），至少提前15个交易日予以公告并向证券交易所
报告备案减持计划，并积极配合发行人的信息披露工作。（6）
通过证券交易所集中竞价交易减持本方持有的公司首次公开发
行前发行的股份时，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数
不超过公司股份总数的 1%。（7）通过大宗交易方式减持本方持
有的公司首次公开发行前发行的股份时，在任意连续 90 个自然
日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（8）采取
协议转让方式减持本方持有的公司首次公开发行前发行的股份
时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
3、股东富新投资、东创投资、中凯投资、茅台建信承诺：（1）
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。（2）上述股份锁定承诺期限届满后两年内，每
年减持发行人股份数量不超过在首次公开发行股票前直接或间
接持有发行
