证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-051
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次对外投资相关协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。相关签约主体存在对投资协议条款无法达成一致而导致投资协议无法签署的风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期与一道新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“一道新能源”）及其现有股东、参与一道新能源本轮投资的其他投资人共同签署《增资协议》，其中，公司拟以自有资金人民币50,000,000.00元参与认购一道新能源新增注册资本，新增注册资本金额为3,415,681.55元，其余部分计入一道新能源资本公积金。
（二）董事会审议情况
2022年12月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）一道新能源基本情况
名 称：一道新能源科技（衢州）有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码：91330800MA29URNH1B
住 所：浙江省衢州市百灵南路 43 号
注册资本：40,988.178607 万元
法定代表人：刘勇
经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2018 年 08 月 08 日
主营业务：光伏电池、组件及系统应用的研发、制造及电站投资、建设、运营，全场景光伏新能源系统应用解决方案综合服务商。
一道新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
年份
（亿元） （亿元） （亿元） （亿元） （亿元）
2021 年 30.48 26.55 3.93 19.51 -1.29
2022 年 1 月-8 月 77.67 68.95 8.72 41.78 0.26
（二）本次增资前后，一道新能源股权结构情况如下表所示：
一、前十大股东
本次增资前 本次增资后
序 持股 持股
股东名称 认缴出资（元） 股东名称 认缴出资（元）
号 比例 比例
北京睿汇海 北京睿汇海
1 纳科技产业 102,962,222.22 25.12% 纳科技产业 102,962,222.22 22.43%
基金（有限合 基金（有限合
伙） 伙）
2 刘勇 66,692,730.78 16.27% 刘勇 66,692,730.78 14.53%
苏州睿索斯 苏州睿索斯
环保科技合 42,880,000.00 10.46% 环保科技合 42,880,000.00 9.34%
3 伙企业（有限 伙企业（有限
合伙） 合伙）
北京京国管 北京京国管
股权投资基 31,432,652.31 7.67% 股权投资基 31,432,652.31 6.85%
4 金（有限合 金（有限合
伙） 伙）
5 范凯晨 22,925,333.72 5.59% 范凯晨 22,925,333.72 4.99%
林洋创业投 林洋创业投
6 资（上海）有 15,335,826.15 3.74% 资（上海）有 15,335,826.15 3.34%
限公司 限公司
青岛招商公 青岛招商公
路创新股权 路创新股权
7 投资基金合 14,768,321.95 3.60% 投资基金合 14,768,321.95 3.22%
伙企业（有限 伙企业（有限
合伙） 合伙）
前海股权投 前海股权投
8 资基金（有限 14,668,571.08 3.58% 资基金（有限 14,668,571.08 3.20%
合伙） 合伙）
海宁华能科
创创业投资 10,372,775.26 2.53% RosyGrand 13,662,726.20 2.98%
9 合伙企业（有 Asia L.P.
限合伙）
福建振曜投
10 资合伙企业 8,588,062.65 2.10% 阴小蕾 13,662,726.20 2.98%
（有限合伙）
合 计 330,626,496.12 80.66% 合计 338,991,110.61 73.86%
二、其余股东
本次增资前 本次增资后
序 持股 持股
认缴出资（元） 认缴出资（元）
号 比例 比例
1 79,255,289.95 19.34% 120,093,568.19 26.14%
合 计 409,881,786.07 100.00% 459,084,678.80 100.00%
上述本次增资前的股权情况尚未完成工商变更。
（三）关联关系或其他利益关系说明：一道新能源与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
（四）本次增资后，一道新能源公司章程或其他文件中不会存在法律法规之外其他限制公司作为一道新能源股东权利的条款。
（五）一道新能源不是失信被执行人。
三、《增资协议》（待签署）的主要内容
1、增资协议主体、公司增资金额、认缴金额及出资时间
公司与一道新能源及其现有股东、参与一道新能源本轮投资的其他投资人共同签署《增资协议》。公司向一道新能源投入人民币 50,000,000.00 元，其中人民币 3,415,681.55 元计入一道新能源的注册资本，剩余部分计入其资本公积金。
公司应于交割日将增资价款以现金方式付至一道新能源指定的账户。公司支付增资价款之日起即成为一道新能源的股东。
2、增资用途
在中国法律法规和股东协议允许的前提下，投资人增资价款只可用于一道新能源集团公司主营业务发展（包括为日常生产经营目的向供应商支付采购款及设备融资租赁租金、向银行偿还一道新能源集团公司为日常生产经营之目的而向银行举借的贷款），未经投资人事先书面同意，不得将投资人增资价款用于和一道新能源集团公司主营业务经营无关的其它用途，包括但不限于偿还一道新能源集团公司的其他债务（包括偿还股东借款）、分红或回购一道新能源集团公司的股权。
3、交割前提条件
投资人完成本协议拟议交易之交割的义务，应以下列各条件皆已全部满足为前提（该等条件亦可由各投资人自行决定全部或部分豁免）：
（1）交易文件：除投资人之外的各方已经签署并向每一投资人交付所有交
易文件，包括但不限于本协议、股东协议及公司章程。
（2）声明、保证和承诺：除投资人之外的各方在本协议及股东协议中作出的声明和保证均是真实、准确、完整且不具有误导性的。本协议所规定的应由任何保证人于交割日或之前履行的义务、承诺和约定应均已得到履行。
（3）无起诉或诉求：不存在也没有任何现有或潜在的、由任何政府部门提起的或向任何政府部门提起的、针对本协议任何一方的、试图限制本协议拟议之交易或对本协议拟议之交易的条件造成重大不利影响的任何诉求，并且根据投资人的合理判断，该诉求可能使得完成本次交易变成不可能或不合法。
（4）劳动合同、保密协议、知识产权归属协议和竞业禁止协议：一道新能源集团公司已经与所有核心团队成员签订其条款和条件经投资人认可的劳动合同、保密协议、知识产权归属协议和竞业禁止协议。
（5）董事会批准：一道新能源公司董事会已批准本次交易、交易文件的签署和履行以及交易文件所筹划的事项。
（6）股东会批准：就本次交易，一道新能源已向原股东履行了通知义务，一道新能源公司股东会已经批准本次交易、交易文件的签署和履行、以及交易文件所筹划的事项，一道新能源股东已书面同意本次交易并放弃了与本次交易相关的优先认购权以及其他类似权利。
（7）同意和豁免：一道新能源和各保证人已经为签署交易文件和履行本次交易取得了所有政府部门或者第三方的批准、同意或者豁免。
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