鸿合科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,431万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]839号文核准。本次向社会公众公开发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,431万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,058.60万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,372.40万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币52.41元/股。
根据《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,535.25倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为343.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,087.90万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02636126%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于2019年5月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象
同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如
配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此
产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同为向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年5月10日（T日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为3,629家，配售对象数量为6,327个。其中，14家投资者管理的20个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为3,615家，配售对象数量为6,307个，有效申购数量为625,960万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 初步询价时拟申购
数量（万股）
平安养老保险股份有 平安养老-浙江省电力
1 限公司 公司（部属）企业年金 0899055067 100
计划
平安养老保险股份有 平安养老-中国石油化
2 限公司 工集团公司企业年金 0899055270 100
计划
3 平安养老保险股份有 平安安赢股票型养老 100
限公司 金产品 0899061141
4 平安养老保险股份有 平安安跃股票型养老 100
限公司 金产品 0899061441
5 平安养老保险股份有 平安股票优选1号股
限公司 票型养老金产品 0899122979 100
6 平安养老保险股份有 平安养老-睿富2号资 100
限公司 产管理产品 0899122431
平安养老保险股份有 平安养老保险股份有
7 限公司 限公司-平安养老-中 0899142591 100
银证券委托投资1号
8 宁波天一世纪投资有 宁波天一世纪投资有
限责任公司 限责任公司 0800118076 100
9 厦门国际港务股份有 厦门国际港务股份有
限公司 限公司 0800031253 100
10 阿拉山口市雅本创业 阿拉山口市雅本创业
投资有限公司 投资有限公司 0800184922 100
11 顾铁峰 顾铁峰 0080978837 100
12 刘虎军 刘虎军 0060813658 100
13 熊瑾玉 熊瑾玉 0085004488 100
14 黄明辉 黄明辉 0098684571 100
15 杨绍华 杨绍华 0060459431 100
16 黄建元 黄建元 0023010751 100
17 李柏元 李柏元 0799000045 100
18 李柏桦 李柏桦 0799000046 100
19 蔡彤 蔡彤 0700128051 100
20 张晓玲 张晓玲 0146006386 100
（二）网下初步配售结果
根据《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行
人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者的有效申购和初步获配信息如下：
投资者类别 有效申购量申购占比 初步配售 初步配售 配售比例
（万股） 股数（股）数量占比
A类投资者（公募基金、
社保基金及基本养老保险 195,080 31.16% 2,161,812 63.01% 0.11081669%
基金）
B类投资者（年金保险资 31,600 5.05% 342,860 9.99% 0.10850000%
金）
C类投资者（其他投资者） 399,280 63.79% 926,328 27.00% 0.02319996%
总计 625,960 100.00% 3,431,000 100.00% —
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中零股385股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的配售对象德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010－66553417、010－66553415
联系人：资本市场部
发行人：鸿合科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2019年5月14日
（本页无正文，为《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购 初步获
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 数量 配数量
(万股) (股)
1 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券 0899076978 100 1493
投资基金
2 德邦基金管理有限公司
