证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2021-030
青岛银行股份有限公司
配股公开发行证券预案（修订稿）
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“本行”）本次公开发行 证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方式进行。
2.本次配股完成后，本行股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加， 而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，本行利润实现和股东回报 仍主要依赖于本行的现有业务，从而导致短期内本行的每股收益和加权平均净 资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降，即本行配股发行股票后即期回报 存在被摊薄的风险。详见《青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期 回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》的相关内容。
3.本次预案是本行董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4.本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次配股符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本行董事会对照A股和H股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项核对，确认本行已经符合本次配股的条件。
二、本次配股概况
（一）发行股票的种类和面值
本次配股发行的股票种类为A股和H股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
采用向原股东配售股份的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次A股配股以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体H股股东配售。配售股份不足1股的，按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。
A股和H股配股比例相同。若以本行截至2021年3月31日的总股本4,509,690,000股为基数测算，本次可配售股份数量总计1,352,907,000股，其中A股可配售股份数量为823,996,506股，H股可配售股份数量为528,910,494股。本次配股实施前，若因本行送股、资本公积金转增股本及其他原因导致本行总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1.定价原则
（1）参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑本行的发展与股东利益等因素；
（2）考虑本行未来三年的核心一级资本需求；
（3）遵循本行与保荐机构（承销商）协商确定的原则。
2.配股价格
本次配股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况，采用市价
折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A股和H股配股价格经汇率调整后保持一致。
（五）配售对象
本次配股A股配售对象为A股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股股东，H股配售对象为H股配股股权登记日确定的本行全体H股股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前本行滚存的未分配利润由A股和H股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股经监管部门与交易所核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次A股配股采用代销方式，H股配股采用包销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金不超过人民币50亿元（含50亿元）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来业务持续健康发展，增强本行的资本实力及竞争力。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自本行股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次配股股票的上市流通
本次A股配股完成后，获配A股股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
本次H股配股完成后，获配H股股票将按照有关规定在香港联合交易所上市流通。
本次配股预案已经本行第七届董事会第四十二次会议以及2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议通过。本次配股已经取得中国银保监会青岛监管局于2021年4月15日出具的
《青岛银保监局关于青岛银行配股方案的批复》（青银保监复〔2021〕140号）。
本次配股预案待取得中国证监会核准及本次交易涉及的其他必要批准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行按照企业会计准则编制的2018年度、2019年度和2020年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告号分别为毕马威华振审字第1901409号、毕马威华振审字第2000948号和毕马威华振审字第2102032号。本行2021年第一季度财务报表未经审计。
本节中引用的2018年度、2019年度和2020年度财务数据为本行经审计的按照企业会计准则编制的财务报表中的数据；引用的2021年1-3月财务数据为本行2021年第一季度未经审计的财务报表中的数据。如无特殊说明，本节数据为本行合并口径数据，所述的金额币种为人民币。
（一）最近三年及一期合并财务报表
1.合并资产负债表
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银
行款项 36,229,591 47,219,397 39,704,840 29,554,430
存放同业及其他金
融机构款项 4,471,752 2,568,919 1,312,468 1,542,437
贵金属 112,656 112,656 113,223 113,459
拆出资金 - - 3,313,603 4,110,464
衍生金融资产 272,538 286,400 12,436 -
买入返售金融资产 8,848,075 9,726,476 2,325,771 300,262
发放贷款和垫款 218,988,079 202,358,484 169,158,291 123,366,891
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期损 39,814,137 37,250,405 22,912,561 22,361,816
益的金融投资
以公允价值计量且
其变动计入其他综 66,257,782 66,828,002 54,973,781 53,002,751
合收益的金融投资
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
以摊余成本计量的
金融投资 71,902,761 74,157,602 64,491,058 70,032,056
长期应收款 9,665,083 11,001,178 9,037,819 7,766,698
固定资产 2,996,157 3,020,960 2,838,610 2,914,152
在建工程 238,997 226,808 210,203 210,203
使用权资产 827,080 826,821 818,928 不适用
无形资产 251,723 252,518 194,243 165,153
递延所得税资产 2,506,402 2,468,017 1,581,905 1,152,778
其他资产 1,589,689 1,522,962 622,410 1,064,952
资产总计 464,972,502 459,827,605 373,622,150 317,658,502
负债：
向中央银行借款 14,033,211 11,207,069 5,536,650 10,878,835
同业及其他金融机
构存放款项 6,718,872 17,024,732 16,462,527 11,632,982
拆入资金 13,304,722 12,947,575 9,916,257 7
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